图书介绍

金融理财2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

张纯威，陆磊主编著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：7504943177
出版时间：2007
标注页数：342页
文件大小：19MB
文件页数：350页
主题词：投资－教材

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图书目录

第一章金融与个人理财概述1

第一节个人理财的本质1

第二节个人理财的起源和发展7

第三节个人理财规划师的执业资格10

本章小结33

思考题34

第二章金融理财计算基础35

第一节货币时间价值35

第二节金融理财中基本变量的计算37

第三节金融理财计算工具45

本章小结54

思考题54

第三章个人家庭财务管理56

第一节个人家庭财务管理的特点与基本原则56

第二节个人家庭财务报表的编制59

第三节个人家庭财务分析71

本章小结81

思考题82

第四章投资规划83

第一节投资原理84

第二节投资工具的选择99

第三节客户财务生命周期与风险特征113

第四节核心资产配置118

第五节投资组合调整策略130

本章小结137

思考题138

第五章教育投资规划141

第一节教育投资规划的重要性141

第二节教育投资规划流程与技术143

第三节教育投资规划工具146

本章小结150

思考题150

第一节居住规划的流程151

第六章居住规划151

第二节租房与购房的决策153

第三节购房规划156

第四节住房贷款规划163

本章小结167

思考题167

第七章保险规划169

第一节个人风险管理与保险169

第二节个人理财相关保险品种173

第三节保险规划实务181

第四节保险规划案例189

本章小结197

思考题197

第八章退休规划198

第一节退休规划概述198

第二节退休规划与养老保险205

第三节退休规划实务222

本章小结236

思考题237

第九章个人税收及遗产规划239

第一节个人收入所得税基础知识239

第二节个人税收筹划原则与方法247

第三节税收筹划实务251

第四节遗产筹划274

本章小结282

思考题283

阅读材料283

第十章理财规划综合应用285

第一节个人理财规划流程285

第二节理财规划建议书的撰写294

第三节理财规划综合案例295

附录货币时间价值系数表331

参考文献340

后记342