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第1章 初步了解基金2

01 必须掌握的基金知识2

1．什么是基金2

2．基金的五大特点3

3．基金公司与托管人6

4．获取基金信息的途径8

02 基金的分类12

1．开放式基金与封闭式基金12

2．区分公司型基金与契约型基金13

3．按投资对象分类15

4．了解增长型、收入型和平衡型基金16

5．其他特殊型基金17

03 基金与其他理财产品的对比18

1．基金与期货、外汇的对比18

2．比较基金与股票、债券19

3．理财产品收益与风险对比20

04 基金投资的收益与费用21

1．基金的收益与分红21

2．费用的内扣法与外扣法23

3．基金认购费、申购费的计算23

4．基金其他费用25

5．前端收费与后端收费25

05 基金认购申购与管理26

1．基金的认购与申购26

2．区分基金的赎回、巨额赎回与连续赎回27

06 基金投资大环境与购买渠道29

1．我国基金发展历史29

2．我国基金投资的特点31

3．购买基金的渠道与优缺点31

4．选择适合自己的购买渠道33

第2章 开始选择基金36

01 依据基金公司选择基金36

1．从多方面考察基金公司36

2．了解基金公司的投资风格39

3．判断基金公司的创新能力41

4．4P标准42

02 根据基金经理选择基金44

1．了解基金经理45

2．多角度考查基金经理46

3．选择基金经理的原则47

4．基金经理变动的应对方法49

03 分析基金业绩选择基金50

1．业绩是否达到预期50

2．业绩与大盘走势的比较52

3．与同类基金业绩进行比较53

4．将当期收益与往期收益进行比较54

5．基金研究机构的评判54

04 基金招募说明书56

1．利用招募说明书了解基金历史业绩57

2．了解基金的风险58

3．帮助投资者了解基金管理者59

4．帮助投资者制定投资计划59

5．了解基金的费用60

05 操作基金的时机61

1．选择申购的时机61

2．确定赎回基金的时机62

第3章 购买基金64

01 购买基金前的准备64

1．在基金公司开立账户64

2．在银行或证券公司开立账户66

3．阅读协议与进行买卖67

02 认购开放式基金69

1．提供资料69

2．认购过程和确认70

03 申购开放式基金71

1．申购流程71

2．申购注意事项72

3．拒绝或停止申购72

04 赎回开放式基金73

1．赎回基金的条件73

2．赎回基金的流程74

3．基金的巨额赎回75

4．基金赎回的策略76

05 封闭型基金的操作方法77

1．封闭式基金的申购步骤78

2．封闭式基金的交易特点79

06 购买基金的技巧80

1．网上银行申购80

2．基金的网上直销81

3．在促销活动时申购基金83

4．明确基金的后端收费84

5．坚持长期定投85

6．灵活转换基金85

7．大量购买基金86

第4章 股票型基金的定义与分类88

01 股票型基金的定义与分类88

1．股票型基金的定义及类型88

2．股票型基金的5个特点91

3．在网上查看股票型基金的信息93

02 进一步了解股票型基金96

1．股票型基金与股票的区别96

2．分析股票型基金的指标97

3．股票型基金的投资风险99

03 股票型基金投资策略与注意事项100

1．投资股票型基金的注意事项100

2．股票型基金的投资策略101

3．如何应对股票型基金的高台跳水101

第5章 股票型基金的投资技巧104

01 如何选择股票型基金104

1．依据收益选择股票型基金104

2．选择基金经理107

3．按投资风格选择股票型基金110

02 利用指标分析股票型基金113

1．反映基金经营业绩的指标113

2．反映基金风险大小的指标115

3．表示基金运作成本的指标117

03 如何最优赎回股票型基金118

1．赎回股票型基金的步骤119

2．最优赎回股票型基金120

第6章 分析股票型基金持仓的股票122

01 关于价值投资122

1．价值投资的由来122

2．价值投资理论124

3．价值投资案例125

02 分析个股资料129

1．经营分析129

2．财务分析134

3．股东研究143

第7章 基金持仓个股的技术分析152

01 经典技术分析理论152

1．利用趋势理论分析个股152

2．个股的形态理论分析162

3．波浪理论与个股173

02 根据基本面分析个股176

1．政策环境分析177

2．分析行业前景180

第8章 货币基金与指数基金投资技巧180

01 货币基金的特点与风险186

1．货币基金的特点186

2．货币基金的风险189

3．货币基金的收益191

02 选择货币基金的技巧193

1．货币基金的投资策略194

2．购买货币基金195

03 指数基金相关内容197

1．指数基金的五大优点198

2．指数型基金分类200

3．如何选择指数型基金202

04 操作指数型基金的技巧206

1．指数型基金的交易技巧206

2．三个投资技巧209

3．指数型基金的风险210

第9章 投资LOF基金与ETF基金212

01 认识LOF基金与ETF基金212

1．什么是LOF基金212

2．什么是ETF基金214

3．LOF与ETF的异同216

02 LOF、ETF的运转机制与交易方式218

1．掌握LOF基金的运转机制218

2．如何交易LOF基金219

3．ETF基金的交易方式222

03 LOF与ETF套利224

1．LOF基金的套利原理224

2．ETF基金的获利方式225

第10章 保本型与债券型基金的投资技巧225

01 认识保本型基金228

1．什么是保本型基金228

2．查看分析保本基金信息230

3．保本型基金是怎样保本的233

4．保本基金的风险和收益计算234

02 了解债券型基金235

1．什么是债券型基金及其特点235

2．债券型基金的优缺点237

3．购买债券型基金的注意事项239

第11章 封闭式基金的投资技巧242

01 认识封闭式基金242

1．什么是封闭式基金242

2．基金的买卖盘信息解读243

02 封闭式基金的业绩与分配原则244

1．封闭式基金的业绩244

2．封闭式基金的交易技巧245

3．查看封闭式基金的折价率246

4．封闭式基金购买实战248

第12章 认识基金投资的风险252

01 常见风险252

1．基金的市场风险252

2．什么是基金的流动性风险255

3．其他风险255

02 控制基金投资风险256

1．修正四种错误观念256

2．绝不融资买基金257

3．降低即将投资风险259

03 投资基金的基本原则260

1．重视价值投资261

2．保持长期投资262

3．认清自己263

4．关注老基金264

04 基金投资实际操作技巧265

1．把握合适的入市时机265

2．基金建仓技巧267