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第1章　金融市场1

第一节　金融市场的概念1

一、直接融资与间接融资1

目录1

二、金融市场的定义2

三、金融市场的分类3

第二节　金融市场的构成9

一、交易主体9

二、金融工具11

三、金融中介机构12

四、管理机构12

第三节　金融市场的形成与发展13

一、金融市场的形成与发展趋势13

二、我国的金融市场17

一、金融市场的功能20

第四节　金融市场的功能与作用20

二、金融市场的作用22

复习思考题24

第2章　金融投资25

第一节　金融投资的概念26

一、资产与金融投资26

二、金融投资与金融投机28

三、金融投资环境29

四、金融投资过程36

五、金融投资的理论与实践38

第二节　金融投资与国民经济40

一、国民经济中的金融投资40

二、金融发展、金融压抑与金融深化42

三、金融创新与金融管制45

一、存款性投资中介46

第三节　金融投资中介46

二、契约储蓄性投资中介47

三、投资性投资中介48

四、服务性中介50

第四节　金融投资工具52

一、金融投资工具的概念52

二、金融投资工具的分类53

复习思考题59

第3章　同业拆借60

第一节　同业拆借市场概述60

一、同业拆借市场60

二、同业拆借市场的产生与发展61

三、同业拆借市场的特点、功能与分类62

一、同业拆借的市场参与者与支付工具64

第二节 同业拆借的交易与运作64

二、同业拆借的交易方式66

三、同业拆借的市场运作程序66

四、同业拆借利率的确定与利息的计算68

第三节　我国同业拆借市场的发展和管理71

一、我国同业拆借市场的发展71

二、当前我国同业拆借市场存在的问题与特征73

三、同业拆借的市场管理机制76

第四节　经济发达国家的同业拆借市场79

一、美国的同业拆借市场79

二、日本的同业拆借市场80

三、新加坡的同业拆借市场80

四、其他国家的同业拆借市场81

复习思考题83

一、票据的概念及特征84

第4章　票据84

第一节　票据概述84

二、票据市场的概念及其构成要素86

三、票据市场的种类87

第二节　票据承兑88

第三节　票据贴现90

一、票据贴现的概念90

二、票据贴现的范围与种类92

三、票据贴现的一般程序93

四、我国关于票据贴现的法律规定96

第四节　商业票据97

第五节　国际票据99

复习思考题100

一、股份制101

第一节　股份制与股份公司101

第5章　股票101

二、股份公司102

第二节　股票的发行102

一、股票102

二、股票的种类104

三、股票的发行105

四、新股申购107

第三节　股票市场109

一、股票市场的分类109

二、我国的股票市场110

第四节　股票交易112

一、开户与委托112

二、交易制度114

一、股市信息120

第五节　股市信息系统120

二、股价指数121

复习思考题123

第6章　债券124

第一节　债券概述124

第二节　债券市场127

第三节　债券的发行129

一、债券发行市场概述129

二、债券发行市场的主体与客体130

三、债券的发行条件131

四、债券的发行方式132

五、债券收益率133

六、债券偿还方式134

一、债券发行市场和债券流通市场的关系135

第四节　债券的流通135

二、债券的场内交易136

三、债券的场外交易137

第五节　债券市场管理137

一、严格债券发行审核制度138

二、规范债券发行程序138

三、实行债券信用评级制度139

复习思考题140

第7章　投资基金141

第一节　投资基金的类型141

一、投资基金141

二、投资基金的分类142

第二节　投资基金的产生与发展147

一、早期投资基金的形成147

二、二战后投资基金的迅猛发展148

一、投资基金的特点150

二、投资基金的优点150

第三节　投资基金的特征150

三、投资基金的缺陷151

第四节　投资基金的管理与运作152

第五节　投资基金的分配155

第六节　投资基金的投资策略156

复习思考题158

第8章　外汇159

第一节　外汇市场的形成159

一、外汇市场的概念159

二、外汇市场的形成160

三、外汇市场的发展162

第二节　外汇市场的功能与特征163

一、外汇市场的功能163

二、外汇市场的特征164

第三节　外汇市场的结构165

一、外汇市场要素构成165

二、外汇市场的分类165

第四节　外汇市场的参与者167

一、外汇市场的参与者167

二、中央银行干预169

第五节　外汇市场运行机制170

一、外汇市场运行机制的主要内容170

二、美国、英国外汇市场的运行机制171

三、我国外汇市场的运行机制172

四、外汇市场的有效性172

五、全球主要的外汇市场173

复习思考题174

第一节　外汇交易操作实务175

一、即期外汇交易175

第9章　外汇交易与投资风险管理175

二、远期外汇交易179

三、掉期交易181

四、套汇交易181

五、套利交易182

六、外汇期货业务184

七、外汇期权业务184

第二节　外汇市场行情分析185

一、汇率决定的基本因素185

二、基本分析185

三、汇率走势的技术分析188

第三节　外汇市场风险管理191

一、外汇市场风险和分类191

二、外汇市场风险的管理193

复习思考题194

第10章　金融期货195

第一节　金融期货市场的功能195

一、金融期货市场的产生和发展195

二、金融期货市场的基本功能197

三、金融期货市场交易的特征198

第二节　金融期货市场的构成198

一、金融期货市场的组织结构198

二、金融期货市场的管理体系200

三、金融期货与金融现货的区别200

四、金融期货市场的作用200

五、金融期货的交易品种201

六、金融期货的交易规则201

第三节　外汇期货202

第四节　利率期货205

一、利率期货概述205

二、利率期货的品种结构206

四、中长期国债期货合约的价格决定207

三、中长期国债期货合约的规格207

第五节　股票指数期货208

一、股指期货的含义与股指期货交易的性质208

二、股指期货合约规格、特点和方法208

三、股指期货的市场规则210

四、股指期货套购特点及套期保值211

五、世界著名的金融期货市场212

复习思考题213

第11章　金融期货交易操作实务214

第一节　金融期货交易操作策略214

一、金融期货交易操作程序214

二、进入期货市场215

三、入市交易准备215

五、金融期货交易的入市策略216

四、金融期货交易过程216

第二节　影响金融期货交易的因素及交易技巧219

一、影响金融期货的因素219

二、金融期货交易的策略与技巧222

第三节　金融期货交易操作224

一、如何买卖股票指数期货224

二、K线图225

三、成交量、未平仓合约量与价格的关系226

第四节　金融期权交易操作226

一、金融期权交易概况226

二、金融期权交易的原理227

三、金融期权交易的特征228

四、金融期权的运作229

复习思考题231

一、货币市场的法律法规232

第12章　金融市场法规与监管232

第一节　金融市场法规232

二、资本市场的法律法规234

三、外汇市场的法律法规238

四、保险市场的法律法规242

第二节　金融市场监管245

一、金融市场监管的必要性245

二、金融市场发展趋势对监管的挑战246

三、金融监管的内容246

四、发达国家的金融监管体系251

五、我国的金融监管体系253

六、全球性监管框架的雏形254

复习思考题258

第13章　其他类型的金融衍生工具259

第一节　可转换证券259

第二节　存托凭证263

第三节　认股权证265

第四节　互换268

一、互换的基本要素268

二、互换的主要类型269

复习思考题275

第14章　金融衍生工具投资案例276

第一节　期货投资案例276

一、套期保值案例276

二、投资策略案例283

三、风险事件案例284

第二节　期权投资案例292

第三节　互换投资案例300

关键词307

参考文献310