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第1章 分级基金入市必知1

1.1 初识分级基金2

1.1.1 什么是基金2

1.1.2 什么是分级基金2

1.1.3 分级基金的份额4

1.1.4 分级基金的优势8

1.2 分级基金的类型8

1.2.1 股票型分级基金和债券型分级基金9

1.2.2 有限期型分级基金和永续型分级基金10

1.2.3 融资型、同涨同跌型、结构型和多空型分级基金15

1.3 分级基金的净值和价格17

1.3.1 分级基金的净值17

1.3.2 分级基金的价格20

1.4 分级基金的常见误区21

1.4.1 认为分级基金都是高风险21

1.4.2 认为所有A类分级基金都保本保息22

1.4.3 将母基金是LOF的分级基金的子基金错误看作封闭基金22

1.4.4 认为B类杠杆基金的溢价率和杠杆率存在线性（正比）关系22

1.5 分级基金的发展历史23

1.5.1 海外杠杆型基金的发展23

1.5.2 国内分级基金的发展23

第2章 分级基金交易详解25

2.1 你必须了解的分级基金交易的流程26

2.2 购买分级基金的渠道26

2.2.1 分级基金交易的一般渠道26

2.2.2 选择适合自己的基金交易渠道27

2.3 分级基金的场内外交易28

2.3.1 场内交易28

2.3.2 场外交易28

2.4 开立基金账户和交易账户29

2.4.1 在基金公司开立账户29

2.4.2 在银行开立账户33

2.4.3 在证券公司开立账户36

2.5 分级基金场外交易的认购、申购与赎回37

2.5.1 分级基金场外交易的认购37

2.5.2 分级基金场外交易的申购38

2.5.3 分级基金场外交易的赎回39

2.6 分级基金场内交易的操作技巧40

2.6.1 分级基金母基金场内交易的申购40

2.6.2 分级基金母基金场内交易的特点41

2.7 分级基金母基金的收益42

2.7.1 基金收益的组成42

2.7.2 基金收益计算方法43

2.7.3 基金收益分配原则44

2.7.4 基金收益分配方案44

2.8 分级基金母基金的费用46

2.8.1 认购费和申购费46

2.8.2 费用的外扣法和内扣法46

2.8.3 赎回费和转换费47

2.8.4 管理费和托管费48

2.8.5 前端收费和后端收费50

第3章 初识分级基金的A份额51

3.1 A份额概述52

3.2 A份额的基本概念54

3.2.1 约定收益率55

3.2.2 折溢价56

3.2.3 隐含收益率57

3.3 A份额的债性价值57

3.3.1 债性价值的决定因素57

3.3.2 约定收益率（A）57

3.3.3 市场利率（r）58

3.4 A份额的配对转换价值59

3.4.1 整体的折溢价率59

3.4.2 产品规模的变化60

3.5 A份额与B份额的定价关系60

3.5.1 A份额与B份额的价格相互牵制60

3.5.2 如何理解A份额掌握定价权61

3.6 A份额的自身特点62

3.7 A份额不是债券，但胜似债券63

3.8 A份额的投资风险64

第4章 分级基金A份额的投资技巧65

4.1 挑选A份额的技巧66

4.1.1 流动性66

4.1.2 隐含收益率68

4.1.3 整体折价68

4.1.4 股市强弱69

4.2 定期折算69

4.2.1 什么是定期折算69

4.2.2 折算基准日69

4.2.3 折算方式和交易安排70

4.2.4 折算后A份额复牌首日前收盘价调整的规定70

4.2.5 正确认识分级基金的定期折算70

4.2.6 分级基金的定期折算实例71

4.3 不定期折算73

4.3.1 向上不定期折算73

4.3.2 向下不定期折算75

4.4 无限期型A份额的盈利76

4.4.1 约定收益的实现方法与技巧78

4.4.2 隐含收益率的实现方法与技巧78

4.4.3 接近或触及下折触发点情况下的无限期型A份额操作技巧80

4.5 有限期型A份额的盈利80

4.5.1 场外交易的有限期型A份额81

4.5.2 场内交易的有限期型A份额81

4.6 A份额的投资策略82

第5章 初识分级基金的B份额83

5.1 B份额的分类84

5.1.1 指数型B份额84

5.1.2 债券型B份额85

5.1.3 股票型B份额86

5.2 B份额的融资成本86

5.3 B份额的常用指标88

5.3.1 初始杠杆88

5.3.2 净值杠杆89

5.3.3 价格杠杆90

5.3.4 整体溢价率92

5.4 B份额的优势94

5.4.1 B份额与股票相比的优势94

5.4.2 B份额与股指期货相比的优势96

5.4.3 B份额与权证相比的优势97

5.4.4 B份额与配资融资相比的优势98

第6章 分级基金B份额的交易技巧99

6.1 挑选B份额的技巧100

6.1.1 杠杆100

6.1.2 流动性102

6.1.3 离下折距离103

6.1.4 溢价率105

6.2 利用B份额抄底的技巧107

6.3 开放式B份额的交易技巧110

6.3.1 开放式B份额是如何赚钱的110

6.3.2 开放式B份额为何亏损111

6.4 全封闭、半封闭式B份额的交易技巧112

6.4.1 初识全封闭、半封闭式B份额112

6.4.2 全封闭、半封闭式B份额是如何赚钱的113

6.4.3 全封闭、半封闭式B份额为何亏损114

6.5 B份额的投资策略114

6.5.1 B份额的“三不买”策略114

6.5.2 B份额的选择策略115

6.5.3 B份额的买入策略116

第7章 挑选分级基金母基金的技巧117

7.1 利用基金公司挑选母基金的技巧118

7.1.1 多角度考察基金公司的资质119

7.1.2 基金公司的规模122

7.1.3 基金公司的投资风格122

7.1.4 基金公司的研发能力123

7.1.5 国外成熟市场选择基本公司的“4P”标准123

7.2 利用基金经理挑选母基金的技巧124

7.2.1 基金管理的方式124

7.2.2 多角度考察基金经理126

7.2.3 选择基金经理的一般原则127

7.2.4 基金经理变动不一定会影响基金业绩128

7.3 利用基金招募说明书挑选母基金的技巧130

7.4 利用基金年报挑选母基金的技巧131

7.4.1 基准收益率132

7.4.2 收益标准差132

7.4.3 单位化分析133

7.4.4 基金经理的态度133

7.4.5 后市行情展望134

7.4.6 关联方交易134

7.5 利用基金公告挑选母基金的技巧134

7.5.1 上市公告书135

7.5.2 定期公告135

7.5.3 临时公告136

7.5.4 澄清公告137

7.6 利用绩效指标挑选母基金的技巧137

第8章 分级基金母基金的分析技巧139

8.1 分析大盘走势投资分级基金母基金140

8.1.1 为什么投资分级基金母基金要看大盘指数140

8.1.2 K线及其应用技巧142

8.1.3 均线及其应用技巧147

8.1.4 成交量及应用技巧149

8.1.5 KDJ指标及其应用技巧151

8.1.6 MACD指标及其应用技巧152

8.1.7 看大盘走势做基金的注意事项153

8.2 基本面分析技巧154

8.2.1 基本面分析包括的因素155

8.2.2 把握经济周期156

8.2.3 财务数据分析的注意事项165

第9章 分级基金的套利167

9.1 初识套利168

9.1.1 什么是套利168

9.1.2 分级基金的套利168

9.1.3 分级基金套利的理论基础169

9.2 分级基金套利的类型169

9.2.1 溢价套利170

9.2.2 折价套利174

9.3 分级基金的盲拆175

9.4 分级基金套利的成本175

9.5 分级基金套利的风险176

9.5.1 折溢价收窄风险176

9.5.2 流动性风险177

9.5.3 价格风险177

9.6 分级基金套利的风险管理177

9.6.1 卖空股指期货177

9.6.2 融券ETF178

9.6.3 利用股指期货对冲实例178

第10章 分级基金的风险181

10.1 分级基金母基金的风险182

10.1.1 分级基金母基金投资的五种风险182

10.1.2 怎样衡量分级基金母基金投资风险183

10.2 分级基金A份额和B份额的风险185

10.2.1 B份额净值和价格大幅波动的风险185

10.2.2 B份额杠杆变化的风险187

10.2.3 分级基金份额折溢价风险187

10.2.4 B份额下折算的风险187

10.2.5 分级基金上折算的风险187

10.2.6 基金份额折算导致A份额投资者持仓的风险收益特征变化风险188

10.2.7 不定期折算基准日净值与折算阈值不同的风险188

10.2.8 利率调整导致A类份额价格变化的风险188

10.2.9 份额折算期间停牌、暂停申赎带来的风险188

10.2.10 因投资者自身状况改变而导致的风险189

10.2.11 因投资者未尽注意而导致的风险189

10.3 控制分级基金投资风险的技巧189

10.3.1 改正四种错误倾向189

10.3.2 绝不贷款投资分级基金191

10.3.3 树立强烈的风险意识192

10.4 降低分级基金投资风险的方法192

10.4.1 试探性投资192

10.4.2 分散投资193

第11章 沪深分级基金的交易技巧195

11.1 沪深分级基金交易规则的对比196

11.1.1 最大的区别是什么196

11.1.2 代码的不同196

11.1.3 申报规则的不同197

11.1.4 拆分、合并和卖出的不同198

11.1.5 转托管的不同199

11.2 上海证券交易所分级基金业务管理指引200

11.2.1 总则200

11.2.2 基金份额折算201

11.2.3 投资者适当性管理201

11.2.4 投资者教育和风险警示202

11.2.5 附则203

11.3 八问八答分级基金新规203

11.4 利用同花顺软件查看分级基金行情205

11.4.1 同花顺软件的下载和安装205

11.4.2 同花顺软件的用户注册208

11.4.3 查看分级基金行情209

第12章 实战炒沪深分级基金217

12.1 登录网上交易系统218

12.2 上交所分级基金的买卖技巧220

12.2.1 上交所分级基金母基金的买卖技巧220

12.2.2 上交所分级基金A份额和B份额的买卖技巧222

12.2.3 上交所分级基金的拆分与合并技巧224

12.3 深交所分级基金的买卖技巧225

12.3.1 深交所分级基金母基金的申购和赎回技巧226

12.3.2 深交所分级基金A份额和B份额的买卖技巧227

12.3.3 深交所分级基金的拆分与合并技巧231