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前言 私募股权投资的过去与未来1

解决产业发展痛点的创新推手2

高净值普通人群的理财能手8

孕育具有中国特色的创新空间10

第一部分 投资者的格局，决定资本胜负15

第1章 经济观：未来世界的中心在中国16

在全球经济增长与衰退之间，隔着一个中国16

内外兼修，推动供给侧改革和“一带一路”建设20

经济态势企稳，全球上调对中国信心指数25

从美国到中国，世界经济中心的位置正在转移30

【案例1】国际私募推动恒大IPO：国际资本的中国赌局34

另辟蹊径：内地筹不到钱就去香港筹35

功败垂成：冲击上市却遭遇无妄之灾37

王者归来：不认输巧借外力终获成功38

【投资人思考】：如何达到资本与企业的双赢？40

第2章 产业观：产融结合日益深化与升级43

万物皆有其准则：让你的投资正逢其时43

破旧立新，在产业升级中发现新产品与新业态48

扶上马送一程，让资本为双创事业保驾护航53

扶摇直上，资产管理已经站上市场的风口55

【案例2】软银以风投为引擎，打造高科技产业帝国59

深谋远虑：借助ARM切入人工智能领域59

胸有成竹：投资阿里与沃达丰彰显亚洲野心61

与时俱进：“双轮驱动”进行生态布局62

【投资人思考】：如何用风投与并购开创产融结合新模式？65

第3章 企业观：为股东服务并兼顾不同主体利益68

资本背后是信仰：投资其实是价值观传播68

宏大理性的产业链条：依仗有温度的个体和有力度的团队72

企业形象内涵公益精神：社会责任是能力绝非负担75

从中国视野到全球视野：用创新加快企业国际化步伐80

【案例3】洛克菲勒家族：私募股权投资与批量慈善开拓者85

稳操胜券：做垄断一切的生意85

从长计议：慈善事业是一笔更大的财富87

独具匠心：开创股权投资新天地88

【投资人思考】：如何让你的财富变得更有逻辑和价值？90

第二部分 千亿投资的“匠艺逻辑”93

第4章 宏观视角下的政策机遇94

借“政”腾飞：在政策对接中寻找新的“蓝海”94

货币政策：在“松”与“紧”之间寻找投资机遇97

财政政策：让企业成为减税最大受益者102

产业政策：政策调整决定产业投资空间104

区域政策：寻找价值洼地，谋求聚集效应106

【案例4】高盛助力双汇MBO：资本引航，避免政策触礁风险109

举步维艰：政策空间狭窄，管理层难破“激励困局”109

暗度陈仓：借助外部势力大修栈道，三步实现曲线MBO110

闲庭信步：八年“阳谋”，成就PE界鲜有巨无霸案例114

【投资人思考】：如何用“外资过桥”另辟MBO“华山险道”？115

第5章 投资企业的五大原则118

投资对象原则：寻找又“红”又“专”的优质公司118

时机选择原则：竞争有害健康，抢在衰退前入行121

投后加速原则：金钱与资源并重，与投资企业共同成长125

投资底线原则：做创业者的配角，只帮忙不添乱128

退出方式原则：未雨绸缪，追求“主动退出”131

【案例5】：IDG投资金蝶：扶上马送一程，然后功成身退135

一筹莫展：创业企业遭遇融资困境135

雪中送炭：IDG与“金蝶”共舞双飞136

挥手而去：兑现收益提升再生产能力138

【投资人思考】：什么样的“买”“卖”才是最好的选择？140

第6章 寻找最靠谱的管理团队143

领导者的格局：大视野小细节143

勿忘初心：有初心生，丧初心死146

主营业务稳定：保持业务方向的持久力149

团队平衡：洞察者、技术和营销高手152

股权结构清晰：谨防中国式散伙157

【案例6】联想弘毅助力中联重科：合谋跨国并购，打造全球产业链161

天赐良机：在全球化战略目标下，寻找有协同效应的收购对象161

步步为营：用资本运营和沟通技巧，化解并购巨大风险163

皆大欢喜：资本帮助企业实现跨越式发展，并斩获巨大收益165

【投资人思考】：如何利用专业资本蕴含的文化融合力？167

第三部分 寻找下一个产业资本风口171

第7章 金融业：跟随普惠的脚步172

普惠金融：一片潜力无限的新蓝海172

让互联网和高科技为金融“加持”175

立业更需力行：普惠金融的三项具体实践180

【案例7】红杉中国布局互联网金融：全生态体系投资188

市场为王：抓住普惠金融时代的新需求188

先人一步：抢在对手之前布局互联网金融191

并驾齐驱：让新金融和新技术相互促进193

【投资人思考】：成功的投资机构如何捕捉行业“独角兽”？195

第8章 智能制造：工业文明的极致绽放198

智能化：一头站上产业革命新风口的“猪”198

激战红海：各路资本逐鹿智能领域201

层层递进：智能领域的三重面目204

潜力无限：抓住三大细分市场的投资契机207

【案例8】小米参股美的：战略投资就是卡位与布局212

战略需求：产业升级革命中的最佳合作伙伴212

稳扎稳打：携手深度布局智能家居214

入股背后：合作与竞争并存216

【投资人思考】：如何用资本构建高级生态圈？218

第9章 大健康产业：高速发展的“财富第五波”221

经营健康：有福气更有财气的阳光产业221

资本狂欢：一场大佬齐聚的资本盛事224

凡大事必做于细：大健康产业的具体划分228

躬行践履：因地制宜地实施投资策略234

【案例9】分众传媒投资体育产业：扩大受众群体243

磨刀霍霍：欲在体育领域再造一个“分众”243

高瞻远瞩：成立专项体育基金244

逐步深入：利用投资并购打造坚强体育壁垒245

【投资人思考】：如何用资本打造新的产业？247

第10章 现代农业：用互联网重塑农业250

农业触“网”，传统与现代的融合250

抢占供给侧改革大潮，点燃农业的涅槃之火254

依托互联网，现代农业将不断“精耕细作”257

慧眼识珠，把握好转型孕育的机会259

【案例10】联想控股打造农业生态圈：让并购成为主驱动力265

渊图远算：蓄势已久的“务农”大布局265

重点突破：从高端水果入手并购起跑266

大势所趋：打造互联网新农业268

【投资人思考】：如何打造产融结合样板？270

第11章 旅游行业：掘金“10万亿元时代”273273

10万亿元市场在望，变“青山”为“金山”273

跟随游客的脚步，寻找投资新浪潮277

从看景到度假，多层次协同发展281

投资机遇盘点，抓住投资的“牛鼻子”283

【案例11】复星集团并购国外旅游资产：中国动力嫁接全球资源288

运筹帷幄：新战略锁定旅游业288

明修暗度：“走出去”之后再更好地“引回来”289

凝心聚力：实现全产业链和全球布局291

【投资人思考】：中国资本如何整合全球产业资源？292

后记295