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绪论1

第一章 证券投资分析概述5

考点网络图5

考纲要求6

考点知识清单6

考点1 证券投资分析的含义及目标6

考点2 证券投资分析理论的发展与演化6

考点3 证券投资分析的基本要素7

考点4 证券投资的主要分析方法7

考点5 证券投资分析应注意的问题8

考点6 证券投资策略8

考点7 证券投资分析的信息来源9

经典考题链接10

权威预测题12

参考答案及详解15

第二章 有价证券的投资价值分析与估值方法18

考点网络图18

考纲要求19

考点知识清单20

考点1 证券估值的含义20

考点2 虚拟资本的含义及其价格运动形式20

考点3 证券的市场价格、内在价值、公允价值与安全边际20

考点4 货币的时间价值、复利、现值与贴现21

考点5 证券估值方法——绝对估值和相对估值方法22

考点6 证券估值方法——资产价值和其他估值方法23

考点7 债券的估价原理24

考点8 债券的报价形式25

考点9 债券的利息计算和实际支付价格25

考点10 债券的估值模型25

考点11 零息债券定价、附息债券定价、累息债券定价26

考点12 债券收益率26

考点13 利率的风险结构与期限结构28

考点14 收益率曲线的含义及其基本类型29

考点15 影响股票投资价值的因素29

考点16 股票内在价值的计算方法30

考点17 股票市场价格的计算方法——市盈率股价方法32

考点18 市净率在股票价值估计上的应用33

考点19 金融期货合约的定义及其标的物33

考点20 金融期货的理论价格33

考点21 金融期权的定义34

考点22 金融期权的内在价值、时间价值和影响期权价格的主要因素34

考点23 可转换证券的含义35

考点24 可转换证券的投资价值、转换价值、理论价值与市场价值35

考点25 可转换证券的转换平价、转换升水、转换贴水36

考点26 权证的含义及分类37

考点27 权证的价值分析38

经典考题链接40

权威预测题43

参考答案及详解46

第三章 宏观经济分析50

考点网络图50

考纲要求51

考点知识清单51

考点1 宏观经济分析的意义与方法51

考点2 评价宏观经济形势的基本指标——国民经济总体指标52

考点3 评价宏观经济形势的基本指标——投资指标54

考点4 评价宏观经济形势的基本指标——消费指标55

考点5 评价宏观经济形势的基本指标——金融指标56

考点6 评价宏观经济形势的基本指标——财务指标58

考点7 宏观经济运行对证券市场的影响58

考点8 宏观经济变动与证券市场波动的关系59

考点9 财政政策61

考点10 汇率61

考点11 货币政策62

考点12 收入政策63

考点13 国际金融市场对我国证券市场的影响64

考点14 证券市场的供给方和需求方64

考点15 证券市场供给的决定因素与变动特点65

考点16 证券市场需求的决定因素与变动特点65

考点17 影响我国证券市场供应关系的基本制度变革66

经典考题链接68

权威预测题71

参考答案及详解75

第四章 行业分析79

考点网络图79

考纲要求80

考点知识清单80

考点1 行业的含义及与产业的差别80

考点2 行业分析的主要任务及其与宏观分析、公司分析的关系81

考点3 行业划分的方法81

考点4 行业的市场结构分析83

考点5 行业集中度的概念及计算方法84

考点6 行业竞争结构分析85

考点7 经济周期与行业分析85

考点8 行业生命周期的含义86

考点9 行业生命周期的发展顺序86

考点10 行业兴衰的实质及影响因素88

考点11 影响行业兴衰的主要因素——技术进步88

考点12 影响行业兴衰的主要因素——产业政策89

考点13 影响行业兴衰的主要因素——产业组织创新90

考点14 影响行业兴衰的主要因素——经济全球化90

考点15 行业分析的方法——历史资料研究法与调查资料研究法91

考点16 行业分析的方法——归纳法与演绎法92

考点17 行业分析的方法——比较研究法93

考点18 相关分析94

考点19 一元线性回归95

考点20 时间数列96

经典考题链接98

权威预测题101

参考答案及详解106

第五章 公司分析111

考点网络图111

考纲要求112

考点知识清单112

考点1 公司、上市公司及公司分析的含义112

考点2 公司基本分析——公司行业地位分析113

考点3 公司基本分析——公司经济区位分析113

考点4 公司基本分析——产业政策114

考点5 公司基本分析——公司经营能力分析115

考点6 公司基本分析——公司赢利预测116

考点7 公司经营战略分析及公司规模特征及其扩张潜力分析116

考点8 公司基本分析在上市公司调研中的实际运用117

考点9 公司主要的财务报表118

考点10 公司财务报表分析的目的与方法120

考点11 公司财务比率分析121

考点12 变现能力分析122

考点13 营运能力分析123

考点14 长期偿债能力分析124

考点15 赢利能力分析126

考点16 投资收益分析127

考点17 现金流量分析129

考点18 对会计报表附注的分析131

考点19 会计报表附注对基本财务比率的影响分析131

考点20 公司财务状况的综合分析133

考点21 财务分析中应注意的问题135

考点22 公司重大事项分析135

考点23 资产重组常用的评估方法139

考点24 公司重大事项分析——公司关联交易140

考点25 公司重大事项分析——会计政策和税收政策的变化142

经典考题链接142

权威预测题146

参考答案及详解150

第六章 证券投资技术分析155

考点网络图155

考纲要求155

考点知识清单156

考点1 技术分析的基本假设与要素156

考点2 技术分析的理论基础——道氏理论157

考点3 技术分析方法的分类158

考点4 技术分析方法应用时应注意的问题159

考点5 K线理论159

考点6 切线理论162

考点7 形态理论163

考点8 反转突破形态164

考点9 持续整理形态168

考点10 缺口171

考点11 波浪理论172

考点12 成交量与股价趋势——葛兰碧九大法则174

考点13 涨跌停板制度下的量价关系分析175

考点14 技术指标方法的含义、本质、分类及与其他技术分析法的异同175

考点15 MA（移动平均线）176

考点16 MACD（指数平滑异同移动平均线）177

考点17 超买超卖型指标178

考点18 人气型指标182

考点19 大势型指标183

经典考题链接185

权威预测题190

参考答案及详解195

第七章 证券组合管理理论200

考点网络图200

考纲要求201

考点知识清单201

考点1 证券组合的含义和类型201

考点2 证券组合管理的意义和特点202

考点3 证券组合管理的方法和步骤202

考点4 现代证券组合管理体系的产生与发展203

考点5 券组合分析203

考点6 券组合的可行域和有效边界205

考点7 最优证券组合209

考点8 资本资产定价模型假设条件210

考点9 资本市场线210

考点10 证券市场线211

考点11 β系数的含义及其应用212

考点12 资本资产定价模型的应用及其有效性212

考点13 套利定价的假设条件213

考点14 套利组合213

考点15 套利定价模型214

考点16 证券组合的业绩评估214

考点17 债券价格随利率变化的基本原理216

考点18 测量债券利率风险的方法216

考点19 被动管理218

考点20 主动债券组合管理219

经典考题链接219

权威预测题224

参考答案及详解229

第八章 金融工程学应用分析234

考点网络图234

考纲要求235

考点知识清单235

考点1 金融工程的相关知识235

考点2 期货的套期保值236

考点3 套利交易239

考点4 股指期货套利的主要方式239

考点5 套期保值与期现套利的区别241

考点6 股指期货投资的风险241

考点7 VaR方法的历史演变241

考点8 VaR计算的基本原理242

考点9 VaR的主要计算方法243

考点10 VaR的应用及使用中应注意的问题244

经典考题链接245

权威预测题248

参考答案及详解253

第九章 证券投资咨询业务与证券分析师、证券投资顾问257

考点网络图257

考纲要求257

考点知识清单258

考点1 我国证券分析师与投资顾问的基本内涵258

考点2 证券投资顾问服务和发布证券研究报告的区别和联系258

考点3 发布证券研究报告的业务模式、流程管理与合规管理259

考点4 证券投资顾问的业务模式与流程管理259

考点5 《中华人民共和国证券法》的主要内容260

考点6 《证券、期货投资咨询管理暂行办法》的主要内容260

考点7 《发布证券研究报告暂行规定》261

考点8 《证券投资顾问业务暂行规定》262

考点9 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干行为的通知》的主要内容262

考点10 《证券公司内部控制指引》的主要内容263

考点11 《证券公司信息隔离墙制度指引》的主要内容263

考点12 证券投资行业职业规范263

考点13 各国投资联合会及其《国际伦理纲领、职业行为标准》264

考点14 中国证券分析师自律组织264

考点15 国际注册投资分析师组织265

考点16 亚洲的证券分析师组织266

考点17 CFA协会266

考点18 欧洲、拉丁美洲的证券分析师组织267

经典考题链接267

权威预测题270

参考答案及详解272