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第一章 公司债券的识别和认知1

第一节 中国债券市场简述1

第二节 公司债券的规则演变及实务分类5

第三节 公司债券发行的条件及程序12

第二章 实务操作中尽职调查关注要点18

第一节 债券发行的基本情况19

第二节 发行人及其财务会计情况22

第三节 募集资金与投资者权益保护29

第四节 其他事项33

第三章 如何制作完善的募集说明书35

第一节 声明与提示36

第二节 本次发行概况44

第三节 风险因素48

第四节 发行人及本次债券的资信情况54

第五节 增信措施、偿债计划及其他保障措施57

第六节 发行人基本情况65

第七节 财务会计信息74

第八节 募集资金运用80

第四章 主承销商推荐报告重点内容解析84

第一节 发行人基本情况84

第二节 本次债券决策程序及主要条款92

第三节 本次发行合法合规评价95

第四节 担保、债务、安全生产、税务核查97

第五节 关联方资金流动及发行人独立性核查意见99

第六节 发行人存在的主要风险102

第七节 主承销商承诺107

第八节 主承销商内核程序履行情况108

第九节 负面清单核查及债券投资者权益保护112

第十节 中介机构资质和发行人信用核查115

第五章 发行人律师应对哪些重要事项发表意见118

第一节 发行人律师发表意见的基本要求118

第二节 发行人主体资格120

第三节 批准与授权及债券条款123

第四节 公司债券发行的实质条件127

第五节 投资者权益保护137

第六节 担保、税务、资产、合规经营及重大诉讼142

第七节 公司治理、承销及审计145

第八节 债券持有人会议规则、募集说明书及信息披露安排150

第九节 发行人担保、信用状况及结论意见152

第六章 资信评级规范要求解读155

第一节 信用评级声明及关键要素概览155

第二节 主体概况、债券概况及募集资金用途160

第三节 宏观及微观环境163

第四节 业务运营及企业管理169

第五节 发行人财务分析173

第六节 担保能力、抗风险能力及跟踪评级安排182

第七章 受托管理事项的权利与义务安排185

第一节 公司债券的受托管理制度185

第二节 受托管理事项的重要内容189

第三节 利益冲突与权利救济199

第四节 受托管理事项的其他内容203

第八章 债券持有人权益保护及其他重要文件208

第一节 债券持有人权益如何保护208

第二节 公司债券发行中的其他重要文件219

第九章 公司债券发行的核准与备案228

第一节 公司债券申报文件准备228

第二节 公募债券发行申请规范要求231

第三节 公募债券核准流程236

第四节 私募债券备案239

第五节 公司债券反馈意见汇总243

第十章 公司债券的承销与上市262

第一节 公司债券的承销262

第二节 上市与挂牌转让申请规范要求275

第三节 公司债券的上市与挂牌转让278

附 法律法规（截至2016年12月30日，节选）286

一、证监会关于公司债券的相关规则286

二、证券业协会关于公司债券的相关规则355

三、上海证券交易所关于公司债券的相关规则365

四、深圳证券交易所关于公司债券的相关规则395

五、其他规则431