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第一节　个人理财学的基本内容1

第一章　个人理财概述1

第二节　美国个人理财业的历史发展6

第三节　理财规划师及其资格认证9

思考题37

第二章　个人理财的财务基础38

第一节　货币的时间价值38

第二节　风险的计量与分散47

思考题55

第三章　个人理财的基本流程56

第一节　客户基本信息的收集和整理56

第二节　客户的财务状况65

第三节　确定客户的理财目标78

第四节　制定和执行客户财务规划书81

思考题89

第一节　风险与可保风险90

第四章　风险管理与保险计划90

第二节　保险的功能及类型98

第三节　个人保险计划的制定118

思考题129

第五章　股票投资计划130

第一节　股票概述130

第二节　股票的发行和流通141

第三节　股票投资分析175

思考题203

第六章　债券投资计划204

第一节　债券概述204

第二节　债券投资的核心评价指标229

第三节　债券投资的组合策略及其风险管理239

思考题250

第一节　基金概述251

第七章　证券投资基金投资计划251

第二节　证券投资基金的发行和交易266

第三节　证券投资基金的投资策略283

思考题296

第八章　房地产投资计划297

第一节　房地产概述297

第二节　房地产价格的构成及影响因素305

第三节　房地产估价318

思考题326

第九章　外汇投资计划327

第一节　外汇概述327

第二节　外汇交易及汇率影响因素分析336

第三节　我国的个人外汇理财业务及创新346

思考题355

第一节　储蓄概述356

第十章　储蓄计划356

第二节　储蓄利息的计算360

第三节　我国储蓄的主要类型及管理365

思考题369

第十一章　消费信贷与个人信用管理计划370

第一节　消费信贷概述370

第二节　消费信贷的主要类型374

第三节　个人信用管理386

思考题397

第十二章　退休和遗产计划398

第一节　退休计划398

第二节　遗产计划417

思考题430

附录　准妈妈的家庭理财计划431

参考文献451