投资银行理论与案例2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

投资银行理论与案例PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 投资银行概述1

第一节 投资银行的基本概念2

一、投资银行概念的界定3

二、投资银行与商业银行的联系与区别4

三、投资银行的功能5

四、投资银行的发展模式7

第二节 投资银行的基本业务及演进趋势8

一、投资银行的基本业务8

二、投资银行业务演进的趋势10

第三节 投资银行的历史与发展14

一、投资银行的初期繁荣14

二、20世纪30年代确立分业经营14

三、分业经营下投资银行业的发展15

四、20世纪末期以来投资银行业的混业经营16

五、美国金融危机对投资银行业务模式的影响16

本章小结17

典型案例17

复习思考题22

第二章 投资银行的组织结构与职业23

第一节 投资银行的组织结构24

一、投资银行的组织形式25

二、投资银行的内部组织结构26

第二节 投资银行业的职业路径30

一、投资银行部门的职位30

二、资产管理部门的职位31

三、销售交易部的职位32

四、研究部的职位32

第三节 投资银行家的素质与招聘33

一、投资银行家的基本素质33

二、投资银行的招聘34

本章小结37

典型案例37

复习思考题39

第三章 公司价值评估41

第一节 公司价值评估的基本思想43

一、公司价值评估的基本概念43

二、公司价值评估的局限性43

第二节 公司价值评估的基本方法45

一、贴现现金流法45

二、乘数估值法46

第三节 公司价值评估方法的比较47

一、贴现现金流法的特点47

二、乘数估值法的特点48

本章小结50

复习思考题50

第四章 公司估值方法——贴现现金流法53

第一节 贴现现金流法的估值模型55

一、贴现现金流模型55

二、贴现现金流法操作流程58

第二节 自由现金流分析67

一、公司现金流循环67

二、自由现金流的推导68

三、公司自由现金流预测69

第三节 估值中的贴现率71

一、加权平均资本成本71

二、加权平均资本成本的计算72

本章小结77

复习思考题77

第五章 公司估值方法——乘数估值法81

第一节 乘数估值模型83

一、乘数估值模型概述83

二、估值乘数的分类84

第二节 乘数估值法的步骤85

一、确定可比公司85

二、确定估值乘数89

三、对估值指标进行修正90

四、控制权溢价调整91

五、数据收集91

本章小结92

典型案例93

复习思考题95

第六章 证券投资分析97

第一节 证券投资分析概述98

一、基本分析法98

二、技术分析法100

第二节 宏观经济分析101

一、经济周期波动101

二、物价水平/通货膨胀102

三、利率102

四、汇率103

五、宏观经济政策103

第三节 产业分析104

一、产业生命周期分析104

二、产业对经济周期的敏感度分析105

三、竞争分析106

四、技术进步107

五、政府政策108

六、社会习惯108

七、经济全球化108

第四节 公司分析108

一、公司基本分析108

二、公司财务分析110

本章小结114

典型案例114

复习思考题116

第七章 证券的发行与承销119

第一节 证券发行与承销概述120

一、证券发行与承销的概念120

二、证券发行监管制度120

三、证券发行的种类122

四、证券发行的当事人123

五、证券承销的方式125

第二节 股票的承销127

一、证券承销商选择发行人127

二、发行人选择承销商128

三、制订股票发行计划128

四、组织IPO小组129

五、尽职调查129

六、准备募股文件及报批130

七、路演132

八、组建承销团与分销团132

九、股票发行定价133

十、稳定价格136

十一、发布墓碑广告138

十二、解散承销集团，办理清算事宜138

第三节 债券的发行与承销138

一、公司债券的发行139

二、公司债券承销的程序140

三、债券的信用评级141

四、国债的发行与承销143

第四节 海外上市与承销147

一、存托凭证的概念147

二、ADR的优点及类型148

三、ADR的发行程序151

本章小结152

典型案例153

复习思考题155

第八章 证券交易159

第一节 证券交易的基本概念160

一、证券交易的概念及原则160

二、证券交易市场161

三、证券交易方式163

第二节 证券经纪业务165

一、证券经纪业务的概念165

二、证券经纪业务的特点166

三、证券经纪业务的程序167

四、信用经纪业务170

五、投资银行从事证券经纪业务的收费172

第三节 证券自营业务172

一、证券自营业务的概念172

二、证券自营业务的特点173

三、证券自营业务的类型173

第四节 证券做市商业务177

一、做市商制度的概念177

二、做市商制度的形式178

三、做市商制度的作用与缺陷179

本章小结180

典型案例181

复习思考题183

第九章 企业并购业务185

第一节 企业并购业务概述186

一、企业并购的概念187

二、企业并购的动因187

三、企业并购的主要形式191

四、企业反并购的主要形式195

第二节 投资银行在并购中的作用202

一、投资银行为并购双方提供的服务202

二、投资银行为并购双方提供服务的主要环节204

三、投资银行并购业务的收入212

第三节 企业并购的价值评估213

一、贴现法214

二、市场比较法217

三、资产基准法217

四、混合法219

本章小结220

典型案例220

复习思考题227

第十章 私募股权投资231

第一节 私募股权投资的概念及运作232

一、私募股权投资的概念及特点233

二、私募股权投资的资本组织形式235

第二节 风险投资236

一、风险投资的概念及参与主体236

二、风险投资的运作过程238

三、投资银行参与风险投资的主要方式243

第三节 杠杆收购245

一、杠杆收购的含义246

二、杠杆收购的参与主体246

三、杠杆收购的过程250

四、杠杆收购的融资结构251

本章小结253

典型案例253

复习思考题256

第十一章 资产证券化259

第一节 资产证券化概述260

一、资产证券化的定义261

二、资产证券化的范围与分类262

三、资产证券化的意义265

第二节 资产证券化的发展概况266

一、美国资产证券化的发展概况266

二、其他国家资产证券化的发展概况267

三、我国资产证券化的发展概况268

第三节 资产证券化机制及流程269

一、资产证券化的基本机制269

二、资产证券化业务的参与机构271

三、资产证券化业务的基本步骤272

本章小结275

典型案例275

复习思考题277

第十二章 项目融资279

第一节 项目融资概述280

一、项目融资的定义与特征280

二、项目融资的主要形式284

三、投资银行在项目融资中的作用287

第二节 项目融资的程序288

一、项目提出阶段288

二、项目融资可行性研究与风险分析阶段288

三、项目融资决策阶段288

四、项目融资合同谈判阶段289

五、项目融资实施阶段290

第三节 项目融资风险管理290

一、项目融资的风险291

二、项目融资风险的管理293

三、项目风险的担保294

四、项目融资中的保险296

本章小结298

典型案例298

复习思考题301

第十三章 金融工程303

第一节 金融工程概述304

一、金融工程的定义304

二、金融工程发展的背景305

三、金融工程的作用306

四、投资银行参与金融工程的原因306

五、投资银行在金融工程中的作用307

第二节 金融衍生工具概述308

一、金融衍生工具的定义308

二、金融衍生工具的分类308

三、金融衍生工具的特征309

四、金融衍生工具的功能310

第三节 远期和期货、期权、互换312

一、远期和期货312

二、期权314

三、互换316

本章小结319

典型案例319

复习思考题320

第十四章 投资管理323

第一节 投资基金管理324

一、投资基金的含义与特点325

二、投资基金的参与主体325

三、投资基金的主要类型328

四、投资基金的运作332

第二节 资产管理业务337

一、资产管理的概念337

二、资产管理业务的基本类型339

三、资产管理业务的模式342

四、投资银行资产管理的程序344

五、投资银行开展资产管理业务的动因345

六、中国投资银行资产管理业务的历史与发展346

第三节 投资组合管理346

一、投资组合管理的含义及特点346

二、投资组合的类型347

三、投资组合管理的方法347

四、投资组合管理的基本步骤348

五、资产配置350

本章小结352

典型案例353

复习思考题355

第十五章 投资银行的风险管理与监管359

第一节 投资银行的风险管理概述360

一、投资银行面临的主要风险360

二、投资银行风险管理的概念和原则363

三、投资银行风险管理的基本流程364

四、投资银行风险管理评价367

第二节 投资银行风险管理的模型与方法368

一、市场风险管理工具——VaR分析法及其补充368

二、信用风险管理工具——KMV模型与Creditmetrics模型373

第三节 投资银行的监管380

一、监管目标和原则380

二、监管模式381

三、投资银行监管制度383

四、投资银行具体业务的监管386

本章小结388

典型案例389

复习思考题391

后记393

参考文献395