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第一篇　基础篇3

第一章　基金入门3

一、基金是一种专业理财工具3

1．基金之道3

2．什么是基金4

3．投资基金的优势有哪些6

4．基金有什么特点7

5．基金的作用8

二、认清基金投资中的几个误区9

1．基金不是股票9

2．基金不同于储蓄11

3．基金不同于债券12

4．基金与保险的区别13

5．基金与信托的差异15

第二章　认识基金17

一、基金的分类17

1．公司型基金与契约型基金17

2．封闭式基金与开放式基金19

3．成长型基金、收入型基金和平衡型基金20

4．股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金、期货基金、期权基金、指数基金和认股权证基金20

5．主动型基金与被动（指数）型基金22

6．公募基金与私募基金23

7．交易型开放式指数基金（ETF）26

8．上市型开放式基金（LOF）27

9．创新型封闭式基金28

10．特殊类型基金36

二、基金的投资38

1．开放式基金的开户38

2．基金的认购、申购与赎回40

3．基金转换42

4．基金的费用42

5．买卖份额的确认47

6．基金单位净值的计算和公告48

7．开放式基金的收益来源与收益分配原则49

8．开放式基金分红的条件49

9．开放式基金信息披露内容50

10．开放式基金持有人的权利和义务51

11．开放式基金持有人如何获利52

12．开放式基金可以选择哪些分红方式53

第三章　QDII55

一、什么是QDII？55

二、设立QDII的目的是什么？55

三、QDII发展概况55

四、QDII准入条件与募集形式56

五、QDII对市场影响几何57

六、理性看待QDII收益水平58

七、选QDII产品应根据自身投资风格60

八、基金公司谈QDII62

第二篇　基金风格篇72

第四章　优秀业绩纪录保持最长的内资公司——易方达基金72

一、易方达基金管理公司简介72

二、易方达投资理念73

三、易基看市73

1．回归大盘蓝筹股是必然73

2．央企整体上市必然被追捧76

四、招牌基金之招牌基金经理肖坚80

1．基金经理中的机会主义者80

2．消除市场噪音81

3．把握投资火候83

4．“下盘”要稳“腰”要活85

第五章　最能“发”的基金公司——华夏基金87

一、基金公司简介87

二、华夏基金理念88

三、华夏看市88

1．牛市还没到尽头88

2．蓝筹成长股至少看三年90

四、招牌基金之招牌经理王亚伟91

第六章　最具争议的基金公司——广发基金98

一、广发基金管理公司简介98

二、核心价值观念98

三、广发视点99

1．股市的墨菲定律99

2．股市的布朗运动100

四、招牌基金之招牌经理易阳方103

第七章　最有社会责任感的基金公司——上投摩根基金111

一、基金公司简介111

二、投资理念114

三、上投看市114

1．市场高位宽幅震荡，关注绩优蓝筹股114

四、招牌基金之招牌经理吕俊117

第三篇　投资技巧125

第八章　买基金看什么？125

一、选基金也要选基金经理125

二、用信息比选指数基金126

三、应该怎样看待基金的业绩表现？127

四、重视基金投资中的“细节”128

五、买固定收益基金赚钱无忧，如何挑选？130

六、挑选货币基金关注每万份收益131

七、投资人怎样才能获得封闭基金净值信息132

第九章　4000点如何购买基金133

一、封闭式基金133

二、高分红基金134

三、指数基金135

四、“打新”类债券基金136

第十章　基金投资组合138

一、基金新手第一课：看懂宣传单138

1．弄清该基金的品种138

2．谁是基金经理人138

3．看懂风险系数139

4．弄清基金表现走势赢过大盘的意义139

二、简单6步调整你的基金组合140

1．认识你的投资组合140

2．确定你的投资计划140

3．比较你的目标配置和你现有的资产配置140

4．留意基金的投资风格141

5．调整你的基金组合141

6．养成再平衡的习惯141

三、国债＋基金：低风险的投资理财组合142

四、不同的基金要有不同的投资策略143

1．股票型基金和偏股型基金143

2．指数型基金144

3．债券型基金145

4．货币市场基金145

五、四种基金构筑幸福未来146

1．建立应急备用金147

2．购房基金148

3．保障基金148

4．长期理财基金149

六、巧用基金构建完美投资组合149

第十一章　基金投资技巧151

一、封闭式基金投资技巧151

1．注意选择小盘封闭式基金151

2．注意选择折价率较大的基金151

3．要适当关注封闭式基金的分红潜力151

4．关注基金重仓股的市场表现和股市未来发展趋势152

5．投资封闭式基金要克服暴利思维152

二、开放式基金投资技巧152

1．基金投资四大误区153

（1）误区一：买新基金，不买老基金153

（2）误区二：高净值恐惧症153

（3）误区三：长期资金，短线买卖；根据股指涨跌进行基金的波段操作154

（4）误区四：缺乏风险意识，全仓投入，仓促赎回156

2．致胜法宝156

（1）致胜法宝一：根据自己的风险承受力和投资目的进行投资品种的比例安排156

（2）致胜法宝二：选择投资管理能力较强的基金管理人管理的业绩较优的基金157

（3）致胜法宝三：长期投资，不进行波段操作158

（4）致胜法宝四：定期定额，积少成多158

三、买卖技巧159

1．长线是金短线是银先定周期后看收益159

2．投资开放式基金的“三大秘诀”161

（1）到证券公司买基金更省钱161

（2）申购比认购更具优势162

（3）适当投机胜过长期投资162

3．定期定额投资基金要因人因时而异163

四、如何选择申购基金的时机164

1．根据经济发展周期判断买入时点165

2．基金募集的热度165

3．要注意基金营销的优惠活动，节省交易费用166

4．申购基金要摆脱基金净值的误区166

五、基金赎回的时机选择167

1．投资基金要卖在行情高涨之时，买在行情低迷之时167

2．考虑基金的费率规定，选择合适的赎回时机168

3．基金业绩明显不佳之时，要勇于舍弃，转换为其他基金168

4．发现基金管理人的操作有问题之时，应该毫不犹豫地赎回169

六、ETF与LOF的卖点及区别169

1．ETF的卖点在哪？169

2．LOF四大卖点170

3．LOF基金投资机会171

4．LOF和ETF的相似点173

5．LOF和ETF的差异点174

6．LOF和ETF的市场影响175

7．投资者需做足LOF基金功课176

七、基金如何进行套利177

1．封闭式基金的套利178

2．跨市场套利178

3．开放式基金本身也可套利178

4．模拟套利179

5．基金品种之间的套利179

6．政策套利180

7．LOF套利180

8．ETF套利183

附表1：基金类型及评级188

附表2：一个月基金增长率排行榜（2007-06-27～2007-07-27）210

附表3：一个季度基金增长率排行榜（2007-04-27～2007-07-27）226

附表4：2007年以来基金增长率排行榜（2007-01-08～2007-07-27）241

附表5：2006年以来基金增长率排行榜（2006-01-09～2007-07-27）254