上市公司再融资操作实务2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

上市公司再融资操作实务PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 上市公司再融资制度1

第一节 概述1

一、我国上市公司再融资的发展1

二、上市公司股权融资和债权融资的特点2

第二节 发行新股的条件和一般程序3

一、上市公司公开发行新股的条件3

二、非公开发行股票的条件5

三、新股发行的申请程序7

第三节 公司债券发行的一般条件10

一、一般公司债的发行条件10

二、可转换公司债的发行条件13

三、可交换债券的发行条件15

第四节 上市公司再融资前的环保核查17

一、核查对象17

二、核查程序19

三、核查内容23

四、实践中可能遇到的问题26

第二章 上市公司再融资保荐与核准制度28

第一节 上市公司再融资保荐制度概述28

一、保荐机构和保荐代表人的资格要件29

二、保荐工作的具体内容31

三、保荐机构的职责32

第二节 保荐机构的尽职调查35

一、保荐人尽职调查的要求35

二、保荐人尽职调查的主要内容36

第三节 保荐机构的文件制备58

一、保荐业务工作底稿概述58

二、保荐业务工作底稿目录59

三、招股说明书验证方法的说明及示例71

第四节 上市公司再融资的核准72

一、发审委的组成73

二、发审委的职责73

三、发审委审核规定74

四、发行审核流程76

五、应当关注如下问题79

第三章 上市公司公开发行新股82

第一节 新股的发行操作82

一、增发的发行方式82

二、配股的发行方式83

三、新股发行、上市操作程序83

第二节 与上市公司发行新股的信息披露和文件制备85

一、信息披露概述85

二、上市公司公开发行证券申请文件目录87

三、上市公司公开发行证券申请文件的基本要求88

四、上市公司公开发行证券募集说明书信息披露要求89

五、公开发行证券的法律意见书和律师工作报告103

第四章 上市公司非公开发行新股112

第一节 上市公司非公开发行新股操作流程112

一、发行对象与认购条件112

二、董事会与股东大会决议113

三、核准与发行114

第二节 上市公司非公开发行股份的信息披露和文件制备115

一、上市公司非公开发行股票申请文件目录115

二、发行人申请报告116

三、董事会、股东大会决议事项121

四、上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书123

五、非公开发行股票发行保荐书128

六、非公开发行股票法律意见书160

第五章 上市公司发行新股购买资产167

第一节 上市公司发行股份购买资产概述167

一、发行股份购买资产的定性167

二、发行股份购买资产的主要作用168

第二节 发行股份购买资产的操作169

一、发行股份购买资产的条件169

二、上市公司发行股份购买资产的发行定价170

三、发行股份购买资产的股份锁定期172

四、发行股份购买资产的程序172

第三节 发行股份购买资产的申请文件173

一、上市公司发行股份购买资产的核准173

二、财务顾问意见附表178

三、发行股份购买资产报告书187

第六章 上市公司通过公司债券融资425

第一节 公司债券概述425

一、公司债券的定义和特征425

二、我国公司债券的主要品种426

第二节 公司债发行前决策427

一、公司债发行前的考虑因素428

二、公司债发行前的公司内部决策程序430

第三节 公司债券发行申报材料的制备431

一、一般公司债（含可转债）申报材料的制备431

二、可交换公司债申报材料的制备442

第四节 公司债发行的审核程序443

一、一般公司债的核准程序443

二、可转债、可交换公司债的审核程序444

第五节 公司债的发行程序444

一、公司债发行前准备阶段444

二、公司债券发行阶段447

三、可转债、可交换公司债的发行程序448

第六节 公司债上市程序448

一、公司债券上市条件448

二、公司债券上市申报449

三、公司债上市流程452

四、公司债券在银行间债券市场的发行与上市454

附一 公司债券募集说明书457

附二 法律意见书及律师工作报告473

第七章 上市公司通过短期融资券融资505

第一节 短期融资券概述505

一、短期融资券的定义和特征505

二、短期融资券的监管现状506

第二节 短期融资券融资的发行操作506

一、发行主体和发行要求506

二、短期融资券的中介服务规则507

三、短期融资券的注册规则508

四、短期融资券的信息披露509

第三节 短期融资券发行的现状和前景511

一、短期融资券的发行规模511

二、信用等级和发行利率511

三、短期融资券的市场展望512

附一 短期融资券发行公告513

附二 短期融资券募集说明书517

第八章 上市公司通过中期票据融资623

第一节 中期票据概述623

一、中期票据的定义和特征623

二、中期票据发行的意义624

第二节 中期票据的发行操作627

一、中期票据的发行要求627

二、中期票据的发行安排627

三、中期票据发行的信息披露628

四、中期票据的风险控制629

第三节 违约责任和投资者的保护机制631

一、发行人和投资者的违约责任631

二、中期票据投资者的保护机制632

三、不可抗力情形下的责任634

附一 中期票据公告635

附二 中期票据法律意见书639

附三 中小企业集合票据发行报告649