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第一章 编写金融理财案例报告的重点1

第一节 金融理财报告的格式3

一、声明3

二、摘要8

三、宏观经济分析与基本假设的依据10

四、客户的基本状况与理财目标15

五、家庭与企业的财务报表编制与财务诊断20

六、拟订可达成理财目标或解决问题的方案43

七、税务筹划47

八、员工福利规划53

九、保险产品配置计划56

十、投资产品配置计划66

十一、产品风险告知与定期检讨的安排88

第二节 理财方案的定性与定量分析90

一、方案选择的层次90

二、理财方案决策的定性分析92

三、理财方案决策的定量分析93

四、常见的理财方案决策类型范例94

第三节 生涯仿真表的用途与编制要点114

一、生涯仿真表的用途114

二、生涯仿真表的编制要点115

第二章 制作金融理财案例时常犯的错误145

第一节 家庭财务报表编制与财务诊断的评估146

一、编制家庭财务报表时常犯的错误146

二、家庭财务分析中常犯的错误151

三、高净值家庭的财务分析应注意的事项152

第二节 目标可行性分析与调整方案的评估156

一、目标可行性分析中常犯的错误与应注意事项156

二、制作调整方案时常犯的错误163

第三节 保险规划与投资规划常犯的错误166

一、保险规划常犯的错误166

二、投资规划常犯的错误168

第三章AFP认证课程阶段的金融理财案例分析173

案例1家庭形成期的金融理财沟通过程174

案例2残疾夫妻，幸福家庭196

案例3再婚家庭，携手共创未来228

案例4台商在大陆长期发展计划247

案例5工薪中产家庭理财规划263

案例6私营企业主家庭理财278

案例7准新人的理财人生294

案例8新婚家庭生涯规划315

案例9中年夫妇规划退休与资助儿子354

第四章CFP认证课程阶段的金融理财案例分析371

案例10家庭企业主的居住与财产转移规划372

案例11连锁店企业主扩张计划420

案例12中年高薪夫妻的创业规划445

案例13成功企业家财富传承与税务规划474

案例14医疗事故后家庭重整计划502

案例15丧偶餐馆老板追求二度幸福人生531

案例16离婚企业主的理财计划549