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导言 推进战略转型调整 破解首都发展难题1

第一章 经济增长 调整转型深入推进 平稳运行仍将延续11

一、2013年北京市经济实现稳中提质11

（一）经济实现稳定增长，主要指标平稳运行11

（二）需求实现缓中趋稳，内部结构持续优化11

（三）产业发展更为稳健，结构调整更加全面15

（四）经济效益稳步提升，经济质量持续改善18

（五）功能区发展态势良好，经济贡献不断上升19

二、北京市经济运行中需要关注的问题20

（一）发展成本上升影响产业竞争力提高20

（二）债务压力不断提升抑制投资消费需求释放21

（三）自由贸易区推广等举措将对北京市经济产生一定影响23

三、2014年北京市经济面临的环境25

（一）国际经济环境稳中向好25

（二）全国经济保持基本稳定25

（三）改革红利有望逐步释放27

（四）首都经济圈合作发展进入实质阶段27

（五）北京市统筹全面发展的政策力度将进一步加大29

四、2014年北京市经济形势展望29

（一）经济增长仍将保持在中速水平29

（二）需求内部结构将进一步优化31

（三）产业发展实现以进促稳33

（四）物价将保持温和上涨34

（五）就业形势有望稳中向好34

五、政策建议35

（一）坚持深化改革，进一步释放体制机制活力35

（二）扎实推动区域合作发展，打造世界城市发展腹地35

（三）大力发展战略性新兴产业和总部经济，提高首都经济影响力36

（四）推进城市功能调整，提高城市运行效率36

第二章 投资 投资保持平稳增长 基础支撑作用增强38

一、政策调控加速推动市场化进程，投资环境持续改善38

二、2013年北京市投资运行特点40

（一）投资运行保持平稳，建安投资贡献超六成40

（二）资金来源整体改善，内部构成走势分化41

（三）土地供应结构细化，市场交易持续火爆42

（四）房地产开发投资稳步扩张，基础设施和工业投资低速增长44

（五）中央投资稳步增长，民间投资逐步发力47

（六）政府投资持续引导投资空间布局调整47

三、投资领域需要关注的问题48

（一）资金供应存在一定结构性失衡48

（二）部分薄弱地区投资增长放缓48

（三）改革和环境治理等重点任务给投资带来双重影响49

（四）投资结构调整带来投资即期效率下降49

四、2014年投资运行面临环境及形势判断50

（一）外部环境保持稳定50

（二）投资有望加速转型52

（三）资金来源多元化趋势日益显现53

（四）土地供应对投资的引导作用加强54

（五）房地产开发投资增长放缓56

（六）基础设施投资有望提速57

（七）工业投资有望平稳增长59

（八）全社会固定资产投资增速将小幅回落60

五、政策建议60

（一）加大力度全方位引导投资转型60

（二）引导民间投资合理、有序流动61

（三）提高薄弱地区基础设施承载能力62

（四）切实提高投资审批效率62

第三章 消费 消费增长稳中趋缓 结构升级周期启动在即63

一、2013年北京市消费领域运行特点63

（一）零售呈现稳中趋缓，消费贡献稳步提升64

（二）居民消费平稳增长，政府消费有所放缓64

（三）网络消费快速发展，传统商业受到挤压66

（四）乡村消费增势迅猛，远郊消费比重提升66

二、当前北京市消费发展面临的主要问题67

（一）扩大供给的消费政策亟待出台67

（二）快速上涨的房价严重挤压居民消费能力68

（三）中高端消费需求持续流失68

三、2014年北京市消费需求的主要影响因素69

（一）宏观政策环境有利于消费需求扩张69

（二）稳定的就业形势和社保投入有利于消费增长69

（三）城镇化深度推进有利于拓展消费新空间69

（四）收入增长放缓和信心不足增加消费不确定性70

（五）人口红利减弱影响消费当期增长71

（六）资源环境约束加剧制约消费需求增长71

四、2014年北京市消费需求展望72

（一）新消费升级周期启动在即72

（二）消费结构调整将进入“转型快车道”73

（三）五大领域有望成为新一轮消费增长点74

五、政策建议77

（一）努力提高收入水平，增强居民消费能力77

（二）完善住房保障体系，缓解高房价对消费过度挤压78

（三）营造信息消费环境，促进信息消费快速发展78

（四）稳妥开放公共服务领域，培育中高端消费市场78

（五）制定针对性消费政策，打造多层次消费市场79

（六）进一步完善消费环境，提振居民消费信心81

第四章 价格 上涨压力有所加大 温和通胀仍将持续83

一、2013年北京市价格运行特点83

（一）消费者价格涨幅持平，服务项目价格持续上涨83

（二）生产者价格指数持续下滑，工业品上下游“剪刀差”有所扩大87

（三）资金价格波动上行，资产价格持续上涨89

二、需要关注的问题和矛盾93

（一）北京市CPI涨幅持续高于全国水平93

（二）价格传导机制不顺畅影响企业运营94

（三）房价过高影响实体经济发展95

三、2014年影响价格的因素97

（一）全球经济温和复苏将小幅增大输入性通胀压力97

（二）国内和北京市经济平稳增长将支撑价格温和上涨98

（三）流动性整体充裕与资金流通效率提高将加大价格波动压力98

（四）资源品、公共服务等领域价格改革的深化继续助推价格上涨98

（五）劳动力成本上升持续推动价格上涨99

（六）发展成本提升推动价格上涨100

四、2014年价格领域展望101

（一）居民消费价格涨幅小幅攀升101

（二）生产者价格跌幅延续收窄103

（三）资金价格和资产价格小幅上行105

五、政策建议106

（一）深化资源品等价格市场化改革106

（二）充分运用舆论手段引导价格行为106

（三）促进生产率提高，应对劳动力成本过快上涨107

（四）加强价格监测预警，及时疏导各类价格矛盾107

第五章 外资外贸 外贸增长低位企稳 外资结构更趋优化108

一、2013年北京地区外贸形势分析108

（一）对外贸易增长低位企稳，进出口增速均有所回升108

（二）出口商品呈现高端化特色110

（三）资源品进口持平，机电高新技术产品进口下降111

（四）一般贸易仍为主要形式，加工贸易呈现恢复性增长112

（五）对新兴经济体出口增长较快，对发达国家出口仍显乏力112

二、2013年北京市利用外资情况113

（一）实际利用外资平稳增长113

（二）大项目发挥主导作用，投资来源更加多元114

（三）利用外资进一步向服务业、高端制造业和节能环保产业转移114

三、北京市外资外贸领域中值得关注的热点和问题115

（一）“跨境电子商务”有望逐步成为外贸新增长点115

（二）汇率、劳动力成本持续上升，加大企业的出口难度116

（三）利用外资面临产业集群发展不成熟等因素制约116

四、2014年北京市外资外贸面临的新环境117

（一）世界经济继续缓慢复苏117

（二）TPP协议及美国制造业回流对北京外资外贸影响不大118

（三）对外开放不断创新，自贸区先试先行抢占先机118

五、2014年北京市对外贸易形势展望119

（一）机电和高新技术产品出口稳定增长带动北京市出口略有改善119

（二）国内需求改善带动进口增速低位小幅回升119

（三）新兴经济体仍是出口增长的主要拉动力量120

（四）服务贸易持续较快发展120

六、2014年北京市利用外资形势展望122

（一）利用外资保持增长，但增速有所放缓122

（二）利用外资结构进一步优化122

七、政策建议123

（一）积极推进外贸政策创新123

（二）多渠道缓解成本上涨对出口的不利影响123

（三）加大“走出去”步伐，带动出口稳定增长123

（四）大力扶持跨境电子商务出口业务运营123

（五）持续优化利用外资结构，加强外资带动作用124

专题研究——北京离岸服务外包的潜在增长分析125

第六章 农村经济 农业生态功能增强 农村城镇化稳步推进134

一、2013年北京市农村经济主要特征134

（一）第一产业总产值保持平稳增长态势134

（二）融合型都市型现代农业加快发展135

（三）镇村经济平稳增长，服务业贡献加大137

（四）农民收入平稳增长，消费升级态势明显138

（五）郊区城镇化进程继续稳步推进139

二、当前北京市农村发展面临的主要问题140

（一）农业生产利润空间进一步收窄140

（二）农业组织化和规模化程度总体偏低141

（三）劳动力过度流失加剧城乡发展不平衡142

（四）生态友好型产业尚未发挥支撑作用143

（五）乡村旅游同质低效问题较为突出144

三、2014年北京市农村经济发展形势展望144

（一）农村经济将在全面深化改革中释放更大潜力144

（二）农业与服务业融合发展态势愈加明显145

（三）农业的生态服务价值将继续提升145

（四）社会资本参与农村发展的步伐将进一步加快146

（五）农村居民持续增收的压力依然较大147

（六）农村城镇化步伐将进一步提速147

四、政策建议147

（一）整合乡镇产业园区和农民就业基地147

（二）开发具有京味特色的乡村旅游产品148

（三）建立有利于家庭农场发展的土地流转机制148

（四）推进城乡公共服务均等化为重点的城镇化进程148

第七章 工业 工业增长稳中趋缓 结构调整成效继续巩固150

一、2013年北京市工业运行特点150

（一）工业增长总体平稳150

（二）结构调整成效巩固152

（三）工业经济效益总体有所改善153

（四）开发区工业经济总体稳定154

二、当前需关注的问题155

（一）工业增加值率有待提高155

（二）企业经营压力较大156

（三）支撑工业增长的基础不稳固156

（四）工业节能减排中“内涵促降”效果不明显157

三、2014年工业发展面临的环境因素分析157

（一）全球经济持续复苏总体利好工业的发展157

（二）国内改革的深化将为工业可持续发展注入活力158

（三）产业功能疏解与资源、环境压力对工业发展的约束日益加大158

四、2014年工业形势展望159

（一）工业增长或将呈现稳中趋缓态势159

（二）重点行业增速各异，制造业与服务业融合发展态势显现160

（三）工业效益改善难度加大，节能降耗成效有望继续巩固163

（四）产业集聚效应更为凸显，园区特色化、产业化发展趋势增强165

五、政策建议166

（一）深入推进工业结构调整，促进工业高端化发展166

（二）完善产业园区发展规划，提高土地集约利用率167

（三）大力发展节能环保产业167

（四）多渠道帮扶企业，缓解经营压力168

（五）加强首都圈区域合作，推进产业梯度转移168

第八章 服务业 服务业总体稳中趋缓 依然处于调整转型期169

一、2013年北京市服务业运行特点169

（一）服务业整体保持平稳走势170

（二）产业结构持续优化171

（三）服务业整体盈利能力有所好转174

（四）营改增试点对北京市现代服务业等利好作用明显176

（五）高端功能区集聚功能进一步凸显176

二、需要关注的主要问题177

（一）首都资源优势有所减弱177

（二）制约服务业发展的政策及体制障碍依然存在178

（三）企业经营成本不断攀升178

（四）部分先行先试政策有望进一步落实178

（五）北京市服务业在全国领先优势有所下降179

三、2014年北京市服务业面临的发展环境179

（一）发达国家出现制造业回归趋势，对北京服务业带来一定影响179

（二）国家将加快转变职能和向市场放权脚步，北京服务业面临的外部竞争压力持续攀升179

（三）北京要素成本高企趋势难以扭转，将持续制约服务业发展180

四、2014年北京市服务业形势展望180

（一）生产性服务业带动作用将有所减弱180

（二）生活性服务业有望企稳回升184

（三）公共服务业将延续稳中有升走势185

（四）高端功能区将呈现高端产业加快集聚态势187

（五）小微企业运营环境虽有所改善，但总体经营压力依然偏大188

五、政策措施188

（一）加快推进服务业税收改革，减轻企业经营压力188

（二）对接优惠措施，保障政策落地189

（三）加快推进功能区优化发展189

第九章 高技术产业 增长态势保持稳健 发展环境持续优化190

一、2013年北京市高技术产业发展总体情况190

（一）高技术服务业稳中向好，高技术制造业增速冲高回稳190

（二）高技术服务业盈利能力减弱，高技术制造业效益大幅提升195

（三）产业集聚效应稳步显现195

（四）创新势能不断蓄积，创业热情高涨197

二、值得关注的问题200

（一）孵化器的孵化功能有待加强200

（二）各类产业园区优化发展水平有待提高200

（三）先行先试政策落实仍不到位200

三、2014年影响高技术产业发展的因素分析201

（一）全球经济持续复苏将为北京市高技术产业注入发展动力201

（二）北京市高技术产业发展环境将进一步完善201

（三）科技与生活的互融互动将激发高技术的新兴业态发展202

四、2014年高技术产业发展形势展望202

（一）高技术产业保持平稳增长202

（二）高技术产业效益持续改善难度较大，行业分化明显205

（三）创新活力有望加速释放205

（四）“两城”凸显创新集聚格局，“两带”产业特色强化206

五、政策建议207

（一）完善首都科技创新统筹协调机制建设207

（二）推动产业高端功能区优化发展207

（三）推动科技企业孵化器转型升级208

第十章 房地产 调控政策迎来转折点 房地产市场有望稳健运行209

一、2013年房地产调控政策迎来转折点209

（一）房地产调控目标由短期平稳转向长期发展209

（二）北京市出台多项政策来引导市场、规范行业211

二、2013年北京市房地产市场运行特点214

（一）资金环境明显改善，自筹资金和债券等其他资金实现较快增长214

（二）土地市场交易火爆，优质地块上市引致地王频出214

（三）房地产开发投资实现平稳增长215

（四）商品住宅市场交易持续复苏，价格出现较快上涨217

（五）商业地产销售旺盛，但租金涨幅出现回落219

（六）房地产业增加值增长放缓，年内增速逐季回落221

三、房地产领域需要关注的问题222

（一）建立长效机制需要与城市转型等多因素相结合222

（二）北京市商品住房用地供应陷入“两难”境地222

（三）北京市政策性住房建设仍存在诸多问题223

（四）替代行政干预的长效机制建立仍需时日224

四、2014年北京市房地产市场运行走势判断224

（一）外部环境整体向好224

（二）资金环境持续改善，直接融资比重将稳步上升226

（三）土地供应规模稳定，出让制度有望进一步完善229

（四）房地产开发投资增速稳中趋缓230

（五）房地产市场有望实现稳健运行231

（六）房地产业集中度将持续提高234

（七）房地产业给宏观经济带来的波动将逐步减小236

五、政策建议236

（一）逐步建立房地产市场长效机制236

（二）完善房地产市场相关统计发布机制237

（三）全面公开保障房相关信息237

第十一章 金融 行业发展平稳运行 支撑经济社会方式多元238

一、2013年北京市金融领域运行特点238

（一）金融领域改革创新不断推出238

（二）金融业增速略有回落，但仍保持较高增长水平240

（三）银行业利润空间收窄，小型金融公司增长较快241

（四）信贷规模稳中有升，结构持续优化243

（五）多层次资本市场体系建设加速，资本市场交易回升248

（六）重点功能区建设稳步进行，金融发展空间进一步拓展250

二、需要关注的问题251

（一）利率市场化加快背景下银行转型压力不断加大251

（二）自贸区试点推广将对北京市金融相关行业形成一定冲击252

（三）短期流动性管理难度加大，加剧资金成本波动253

三、2014年金融业运行环境判断254

（一）国际金融市场渐趋稳定254

（二）国内经济企稳，金融改革加快推进254

（三）货币政策保持稳健，人民币汇率趋于稳定256

四、2014年北京市金融领域展望257

（一）金融业整体增速有所放缓，总体保持平稳257

（二）行业发展态势不一，银行业发展趋稳258

（三）金融市场活跃度将进一步增加259

（四）金融创新不断推进，支撑经济社会发展作用持续增强260

五、相关建议262

（一）促进互联网金融健康发展262

（二）加快新三板市场建设，进一步支撑中小微企业发展263

（三）积极应对自贸区试点推广的冲击263

（四）加快推进要素市场建设，建立健全多层次资本市场264

专题研究——全面放开金融机构贷款利率的影响分析265

第十二章 能源 能源需求稳步回升 结构调整力度加大274

一、2013年北京市能源运行形势274

（一）能源运行外部环境总体平稳，能源价格高位震荡274

（二）北京市能源需求低位回升，能源结构持续优化276

（三）北京市主要能源品种消费呈现“气升电平油煤降”的特点279

二、能源领域值得关注的问题282

（一）大气治理对能源标准选择产生深远影响282

（二）能源企业经济效益分化明显283

三、2014年北京市能源运行形势展望285

（一）国内外能源运行环境将保持平稳285

（二）北京市能源供需基本平衡，能源利用效率持续提升，能源结构更加优化286

（三）各主要能源品种供需将总体平衡288

四、政策建议289

（一）着力强化能源节约高效利用289

（二）加大力度确保清洁能源稳定供应290

（三）积极推动能源价格和市场化机制改革290

（四）继续提升能源运行应急保障综合能力290

专题研究——北京市能源利用效率的比较分析及展望291

第十三章 人民生活 居民收入平稳增长 服务保障水平稳步提升298

一、2013年北京市人民生活主要领域运行特点298

（一）居民收入增长总体稳定，实际增速低于GDP增长298

（二）居民消费水平稳步提升，消费结构继续升级300

（三）促就业政策效应显现，居民就业保持平稳302

（四）社会公共服务不断完善，居民生活水平进一步改善302

（五）社会保障水平逐步提高，居民生活品质有所改善303

二、影响人民生活水平提升的主要问题304

（一）收入增长乏力影响居民生活水平提升305

（二）大学生等群体就业压力在不断加大305

（三）持续加剧的人口老龄化问题加深居民养老忧虑305

三、2014年北京市人民生活主要领域展望306

（一）全面深化改革将更有利于改善民生306

（二）居民收入将保持平稳增长308

（三）居民消费将保持稳定增长309

（四）社会公共服务水平有望进一步改善309

四、进一步提升人民生活品质的政策建议310

（一）推进收入分配改革，加快居民收入增长310

（二）积极培育消费热点，大力促进居民消费311

（三）深化民生领域改革，促使居民更好共享公共服务312

专题研究——2013年北京市居民关注热点变化及2014年期盼313