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目录1

导言1

教授：沃伦·巴菲特3

地点：伯克希尔·哈撒韦公司12

教材：巴菲特致股东的信（1970年～2003年）19

课程：长期价值投资策略23

第1课 自知29

1.1 投资并非竞赛：能力大小与胜负无关30

1.2 投资并非考试：智商高不如情商高33

1.3 投资并非吉尼斯：越容易越成功，越困难越失败36

第2课 选股41

2.1 选股如同选球员：明星不如超级明星43

2.2 选股如同选老婆：价格好不如公司好51

2.3 选股如同选老公：神秘感不如安全感56

第3课 估值71

3.1 估值就是估老公：越赚钱越值钱72

3.2 估值就是估老婆：越保守越可靠77

3.3 估值就是估爱情：越简单越正确86

第4课 市场99

4.1 市场中的价值规律：短期经常无效但长期趋于有效101

4.2 市场中的《阿甘正传》：认识自己的愚蠢才能利用市场的愚蠢129

4.3 市场中的孙子兵法：利用市场而不是被市场利用138

第5课 买价149

5.1 安全边际就是“买保险”：保险越多，亏损的可能性越小150

5.2 安全边际就是“猛砍价”：买价越低，盈利可能性越大161

5.3 安全边际就是钓大鱼：人越少，钓大鱼可能性越高166

第6课 组合181

6.1 集中投资就是一夫一妻：最优秀、最了解、最小风险182

6.2 集中投资就是计划生育：股票越少，组合业绩越好191

6.3 集中投资就是赌博：当赢的概率最高时下大赌注200

第7课 持股211

7.1 长期持有就是龟兔赛跑：长期内复利能够战胜一切212

7.2 长期持有就是海誓山盟：与喜欢的公司终生相伴225

7.3 长期持有就是白头偕老：专情比多情幸福1万倍235

第8课 案例243

8.1 可口可乐公司：增值6.8倍，盈利88亿美元246

8.2 政府雇员保险公司：增值50倍，盈利23亿美元257

8.3 吉列公司：增值近5倍，盈利29亿美元266

8.4 《华盛顿邮报》：增值128倍，盈利12亿美元273

致谢281