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目录1

第1章 证券与证券市场1

1.1 证券的分类、性质、特征与功能2

1.1.1 证券的定义2

1.1.2 证券的特征2

1.1.3 证券的分类及各类证券的性质3

1.1.4 证券的功能19

1.2 证券市场交易主体行为分析20

1.2.1 个人投资者21

1.2.2 机构投资者24

1.3.1 证券发行市场27

1.3 我国证券发行市场运作程序及其功能27

1.3.2 股票发行市场31

1.3.3 债券发行市场37

1.4 我国证券交易市场运作程序及其功能39

1.4.1 证券交易所39

1.4.2 券商40

1.4.3 证券交易程序41

习题44

第2章 价值分析45

2.1 股票的价值分析46

2.1.1 股息与股票投资价值的关系46

2.1.2 优先购股权与股票价值的关系50

2.1.3 曾资后股息的实质增加与股票投资价值的关系52

2.2.1 债券的收益及计算53

2.2 债券的价值分析53

2.2.2 债券的收益指标55

2.3 衍生产品的价值分析58

2.3.1 金融期货的价值分析58

2.3.2 金融期权的价值分析61

2.4 基金的价值分析65

2.4.1 投资基金净资产的估值66

2.4.2 开放型基金的价格决定67

2.4.3 封闭型基金的价格决定67

习题68

第3章 证券投资的基本面分析69

3.1 宏观经济分析70

3.1.1 宏观经济运行70

3.1.2 宏观经济指标72

3.2 行业分析76

3.2.1 行业的概念与划分76

3.2.2 行业一般特征分析78

3.3 公司财务报表分析83

3.3.1 公司基本的财务报表83

3.3.2 基本财务比率分析86

3.3.3 财务报表的分析方法94

3.3.4 财务报表中误导投资者的因素分析95

习题98

第4章 技术分析99

4.1 技术分析概述100

4.1.1 证券投资技术分析的理论基础——三大假设100

4.1.2 证券投资技术分析的三大要素——价、量、时101

4.1.3 技术分析的主要理论——道氏理论102

4.2 图形分析106

4.2.1 K线图分析106

4.2.2 趋势线分析110

4.2.3 股价形态分析113

4.2.4 股价的波浪理论及其分析118

4.3 技术指标分析121

4.3.1 移动平均线指标（MA:MOVING-AVERAGE CHART）122

4.3.2 平滑异同移动平均线指标（MACD）124

4.3.3 乖离率（BIAS）指标125

4.3.4 随机指标（KDJ指标）126

4.3.5 相对强弱指标（RSI）127

4.3.6 威廉指标（WMS％R）129

4.3.7 能量潮指标（OBV）130

4.3.8 心理线指标131

习题132

第5章 证券投资风险及其控制133

5.1 债券投资风险形式与特征134

5.1.1 不同债券的风险特征134

5.1.2 债券的利率与收回135

5.1.3 债券的价格与收益137

5.2 债券的投资风险形式与管理138

5.2.1 债券投资风险的种类138

5.2.2 债券投资风险的评价139

5.2.3 债券风险的管理142

5.3 股票投资的收益与风险特征144

5.3.1 股票投资的收益144

5.3.2 股票投资的风险形式147

5.4.1 股票投资风险的识别153

5.4 股票投资风险管理153

5.4.2 股票投资风险的评估156

5.4.3 股票投资风险的控制159

习题162

第6章 投资组合理论及投资组合评估163

6.1 证券投资组合理论概述164

6.1.1 证券投资组合的涵义和作用164

6.1.2 证券投资组合管理166

6.2 证券投资组合收益和风险的度量170

6.2.1 单个证券的收益和风险的度量171

6.2.2 投资组合收益和风险的度量173

6.3.1 现代证券投资组合理论的产生与发展179

6.3 现代证券投资组合理论179

6.3.2 现代证券投资组合理论的基本假设180

6.3.3 马柯维茨均方差模型182

6.4 西方现代投资组合理论在我国应用的局限性193

6.4.1 CAPM理论在实践中的应用193

6.4.2 在我国直接应用的不足——贝塔系数的变动性195

6.4.3 我国投资者当前的一种投资策略——西方现代投资组合理论的灵活应用196

6.5 证券投资组合业绩的评价（10000）198

6.5.1 共同基金的目标198

6.5.2 投资基金回报率的计算200

6.5.3 业绩的风险调整202

习题207

主要参考文献208