图书介绍

理财规划师专业能力 2008年版2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

中国就业培训技术指导中心著著
出版社：北京：中国财政经济出版社
ISBN：7509503248
出版时间：2007
标注页数：596页
文件大小：129MB
文件页数：614页
主题词：投资－技术培训－教材

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图书目录

第一章风险管理和保险规划1

第一节分析客户风险管理需求1

第二节制定与执行风险管理方案36

第一单元制定综合保险方案36

第二单元能够制定非保险风险管理方案132

第三单元人寿保险信托143

第四单元政府和员工福利计划150

第三节调整风险管理方案166

第四节保险规划综合案例分析168

第二章投资规划195

第一节分析需求195

第一单元客户信息资料的收集196

第二单元客户信息资料的整理及分析200

第二节制定并调整方案211

第一单元证券投资组合管理211

第二单元股票估值259

第三单元债券的组合管理269

第四单元金融衍生品投资策略282

第五单元资产配置312

第六单元投资组合业绩评估337

第三章税收筹划355

第一节客户纳税状况分析355

第二节制定税收筹划方案358

第四章退休养老规划392

第一节需求分析392

第二节制定方案402

第三节调整方案409

第五章财产分配与传承规划418

第一节分析客户财产状况419

第二节制定财产分配方案446

第三节分析客户财产传承需求470

第四节制定并调整财产传承规划480

第六章综合理财规划511

第一节完成客户财务分析报告512

第二节综合制定各分项理财规划具体方案537

主要参考资料594