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第一章 管理层收购的背景1

简介3

早期筹备4

选择权益融资提供者5

听取外部建议6

建议的内容7

第二章 启动收购行动11

背景13

法律协议14

收购法典的要求15

接下来的行动16

征求权益融资机构的建议17

商业计划和财务模型18

指定顾问18

同银行和权益融资机构的谈判19

准备法律文件19

第三章 风险资本行业21

背景23

英国的权益资本提供者23

美国的权益资本提供者24

风险基金25

第四章 尽职调查27

简介29

会计报告30

法律调查报告33

产权证明34

保险报告34

精算报告34

管理咨询顾问的报告35

经济环境报告35

公司经营状况和经营效率的报告35

第五章 银行融资安排37

金融服务的提供者39

财务比率40

银行的其他要求40

债务结构42

运营条款43

第六章 商业计划和财务模型45

简介47

商业计划47

财务模型51

第七章 法律文件57

新设公司章程的条款59

新设公司章程59

投资协议60

支持协议62

期权协议62

第八章 交易的谈判及融资结构63

银行债务水平65

夹层融资65

与权益融资机构达成交易66

棘轮机制67

权益融资机构的退出机制68

管理层所作担保69

第九章 公司收购71

简介73

可比公司73

结束谈判74

第十章 发出收购报价与结束收购77

公布正式报价79

报价时间表79

宣布报价为无条件报价80

进一步的法律和技术问题81

小结83

进一步的程序问题83

第十一章 税收85

简介87

资本利得税87

遗产税87

已付利息的税收减免88

收购中的已付费用——增值税和税收减免88

其他税收事项89

第十二章 退出战略91

发行上市93

定义93

股权转让94

重新资本化95

小结95

第十三章 结束语97

成功的收购99

必要的支持99

对收购活动的反思100

附录101

附录1：收购进程表103

附录2：瑞银华宝公司的商业计划书和财务模型105

术语汇编117