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第1章 绪论1

1.1 问题的提出1

1.1.1 住房价格波动与经济波动：是双向影响吗？2

1.1.2 金融因素在房价与经济波动关系中的作用：是双刃剑吗？4

1.1.3 政策导向：是否应该对住房价格波动做出特别反应？4

1.2 文献综述8

1.2.1 住房价格波动与经济基本面的关系8

1.2.2 住房价格对经济波动的影响12

1.2.3 货币政策应对之策16

1.2.4 总结17

1.3 研究思路、主要内容和方法18

1.3.1 研究思路18

1.3.2 主要内容19

1.3.3 研究范围20

1.3.4 研究方法20

第2章 住房价格波动与经济基本面的关系22

2.1 中国住房市场发展阶段和价格波动特征22

2.1.1 改革开放以来中国住房市场的发展阶段22

2.1.2 中国住房价格波动的阶段特征25

2.2 中国住房价格波动的理论分析27

2.2.1 住房价格波动的形成机制与几种理论解释27

2.2.2 理论模型的构建28

2.3 中国住房价格波动的实证分析34

2.3.1 估计方法34

2.3.2 数据和变量35

2.3.3 估计结果39

2.4 住房价格偏离经济基本面的进一步分析46

2.4.1 货币信贷支持程度与住房价格波动46

2.4.2 近视性价格增长预期及羊群行为心理与住房价格波动51

2.4.3 供给弹性与住房价格波动53

2.4.4 制度缺陷与住房价格波动57

2.5 小结58

第3章 住房价格波动对消费需求的影响60

3.1 住房价格波动影响消费需求的理论分析60

3.1.1 财富效应与收入效应——基于持久收入消费理论60

3.1.2 担保效应——基于流动性约束理论62

3.1.3 决定房价波动总体消费效应的关键影响因素63

3.2 中国住房价格波动对消费需求影响的经验分析65

3.2.1 计量模型66

3.2.2 变量和数据66

3.2.3 估计结果与分析68

3.3 房价波动影响居民消费的国内外比较分析74

3.3.1 国外房价波动对消费影响的主要研究结论74

3.3.2 房价变化的消费效应与关键影响因素之间关系的比较分析75

3.3.3 发挥住房财富效应促进居民消费的政策建议79

3.4 小结81

第4章 住房价格波动对投资需求的影响83

4.1 房价波动影响投资的理论分析83

4.1.1 对住房投资的托宾Q效应83

4.1.2 对其他投资的关联效应86

4.1.3 资产负债表效应87

4.1.4 决定房价波动总体投资效应的关键因素90

4.2 房价波动影响住房投资的实证分析92

4.2.1 住房投资的价格弹性系数分析92

4.2.2 房价波动影响住房投资的动态分析95

4.2.3 住房价格影响住房投资的托宾Q效应分析98

4.2.4 住房价格对住房投资的资产负债表效应分析100

4.2.5 稳定住房投资的建议103

4.3 房价波动影响其他投资的实证分析104

4.3.1 住房投资与其他投资的关系分析104

4.3.2 房价波动对其他投资的资产负债表效应分析110

4.4 小结114

第5章 住房价格波动与银行信贷115

5.1 住房价格与信贷互动机制的理论分析116

5.1.1 住房价格与信贷相互影响的机制分析116

5.1.2 住房价格与信贷互动关系的主要影响因素119

5.2 住房价格与信贷互动关系的实证分析120

5.2.1 住房价格与信贷互动关系的国际经验事实120

5.2.2 中国住房价格与信贷互动关系的经验分析122

5.3 互动机制下住房价格波动产生的经济金融风险分析129

5.3.1 互动机制下风险产生与膨胀的理论分析129

5.3.2 互动机制下泡沫破灭引发金融危机的典型案例研究135

5.3.3 互动机制下中国房价波动带来的金融风险分析139

5.4 小结147

第6章 住房价格波动对总产出和价格水平的影响150

6.1 住房价格波动影响总产出和价格水平的理论分析150

6.1.1 基于IS-LM模型的分析150

6.1.2 基于IS和Phillips曲线模型的分析154

6.2 住房价格波动影响总产出和价格水平的实证分析155

6.2.1 初步的描述性统计155

6.2.2 变量定义和数据处理156

6.2.3 检验结果与分析157

6.3 小结159

第7章 促进住房价格与宏观经济相协调的应对之策160

7.1 金融市场的发展与监管160

7.1.1 推动金融市场的创新160

7.1.2 加强金融市场的监管161

7.1.3 加强基础性制度建设163

7.2 住房市场的完善与动态监测164

7.2.1 完善住房市场的运行机制165

7.2.2 加强住房市场的动态监测167

7.3 协调互补的政策体系的建立169

7.3.1 货币政策169

7.3.2 土地政策172

7.3.3 住房政策173

第8章 研究结论与展望175

8.1 研究结论175

8.2 需要进一步研究的问题179

参考文献181

后记201