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第一章 理财规划新世界1

职业发展历程2

专业化趋势3

理财规划师的收入来源5

理财规划业出现的市场商机7

消费者在选择理财规划师时需要考虑的问题13

第二章 理财规划事业的创立15

发展理财规划业务的10个“必须”17

选择一种合法的企业结构19

寻找一位好指导29

获得资格证31

保险及投资顾问的执照条件35

第三章 开发客户管理系统39

PIPRIM客户管理系统——通向成功客户管理的六步40

第一步，与客户的初步会谈46

第二步，设立完整的目标并收集数据49

第三步，资料及信息汇总62

第四步，推荐解决方案66

第五步，实施计划66

第六步，监控实施情况67

第四章 理财规划的业务范围71

现金流量管理73

保险80

投资规划87

教育规划94

所得税规划97

退休规划100

遗产规划113

第五章 守法与法律问题117

守法119

注册程序122

美国证券法规129

保护自己免于承担责任129

第六章 构建业务基础137

企业计划138

构建基础结构143

企业计划和企业基础结构的相互依赖性154

第七章 营销你的业务161

营销和销售的本质162

营销计划163

经营综合报告163

市场分析及目标设立164

竞争状况166

营销目标168

开发营销目标市场169

制定营销策略：理解4P原则175

建立战略联盟178

营销预算179

行动计划180

成果检查181

第八章 客户沟通艺术185

理财规划师具有多种职责187

信息处理189

人们怎样进行沟通190

进行沟通193

向客户介绍理财计划并提交报告198

第九章 经营完整业务203

案例1，玛丽·理昂纳德（Mary Leonard）——丈夫刚刚过世204

案例2，本（Ben）和凯特·威尔逊（Kate Wilson）——有子女的年轻职业夫妇208

案例3，艾德（Ed）和泰米·约翰逊（Tami Johnson）——即将退休的富裕已婚夫妇215

第十章 资源与培训219

加入职业团体220

业务工具222

总控钥匙计划222

选择一种软件程序223

理财规划书目230

附录一 道德及职业责任法规235

附录二 人员配备及报酬趋势245

附录三 继续教育考试249