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序言1

理论：宏观金融分析3

中国宏观经济分析框架3

转型宏观：“增速换挡”与“新5%比旧8%好”7

产能周期：新周期23

房地产周期：长期看人口、中期看土地、短期看金融38

大势研判：策略思维47

站在新周期的起点上49

产能周期与经济周期53

新常态、新周期：供给出清，剩者为王，强者恒强60

中美税制及税负的比较85

中美税收制度对比89

中美宏观税负对比99

中美税收结构对比106

中美税负对比的启示109

中国影子银行：银行的影子和监管博弈113

影子银行的由来与内涵117

中国影子银行的产生背景与发展现状121

影子银行的规模测算149

流动性变化视角下的影子银行与金融杠杆率154

影子银行的影响、监管与未来演变158

实战：金融市场和大类资产配置163

房地产周期研究163

房地产是周期之母，十次危机九次房地产167

什么决定房地产周期173

如何衡量房地产市场风险196

如何促进房地产健康发展207

研究房地产周期的意义是什么216

投资时钟与大类资产表现：经典理论与实证检验219

投资时钟的研究进展223

美林投资时钟如何运行230

美林投资时钟在美国基本可靠234

美林投资时钟在日本作用有限243

美林投资时钟在中国基本适用250

美林投资时钟的应用价值260

美林投资时钟的应用边界265

汇率的分析框架与人民币展望269

汇率决定理论273

汇率决定因素：短期与长期275

汇率决定因素：内因与外因282

人民币汇率制度的历史回顾与现状298

人民币汇率展望303

黄金价格的分析框架307

黄金具备避险和抗通胀特征311

黄金价格的决定因素313

布雷顿森林体系瓦解后的历次黄金价格周期324

深度对话：我是一名不可救药的长期乐观主义者327