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第一章 导论1

第一节 投资及投资项目1

一、投资1

二、投资项目5

第二节 投资风险6

一、风险的含义6

二、风险的特征6

三、风险的类型7

第三节 风险估算方法7

一、调查法7

二、分析法8

第四节 投资风险管理8

一、投资风险管理的含义8

二、投资风险管理的原则9

三、投资风险管理的特点9

四、投资风险管理的程序9

五、投资风险管理学10

复习思考题与习题10

第二章 风险分析基础理论11

第一节 资本金时间价值的基本概念11

一、资本金时间价值的含义及其意义11

二、现金流量11

三、利息与利率12

四、资本金时间价值的计算方法14

第二节 资本金时间价值复利计算15

一、终值计算15

二、现值计算16

三、年值计算17

四、复利系数的变化规律及其相关分析20

五、等差换算22

六、复利计算小结24

七、综合实例应用分析27

复习思考题与习题35

第三章 静态风险分析37

第一节 盈亏平衡分析的基本概念37

一、盈亏平衡分析的含义37

二、盈亏平衡分析的分类37

第二节 盈亏平衡分析37

一、线性盈亏平衡分析37

二、非线性盈亏平衡分析41

第三节 盈亏平衡分析的局限性43

复习思考题与习题43

第四章 动态风险分析45

第一节 敏感性分析45

一、敏感性分析的概念45

二、敏感性分析的步骤45

三、单因素敏感性分析实例应用46

四、双因素敏感性分析实例应用48

五、多因素敏感性分析实例应用50

六、敏感性分析的局限性51

第二节 概率分析51

一、概率分析的概念51

二、概率分析的步骤54

三、概率分析实例应用54

四、概率分析的优点56

第三节 不确定型风险分析57

一、不确定型风险分析的基本概念57

二、不确定型风险分析的基本方法57

第四节 效用风险分析59

一、效用函数59

二、效用曲线的测定60

三、实例分析61

第五节 贝叶斯风险分析66

一、贝叶斯风险分析的基本概念66

二、概率客观估计与主观估计66

三、贝叶斯法表达式68

四、实例分析与理论公式推导69

五、实例分析71

复习思考题与习题73

第五章 证券投资风险分析76

第一节 证券风险与收益76

一、证券市场线76

二、证券风险组合实例分析78

三、证券投资十倍法则79

四、风险偏好与效应理论80

第二节 证券投资组合风险分析81

一、单证券投资分析81

二、证券组合投资分析81

三、证券组合投资实例分析82

四、证券组合选择83

第三节 证券交易技术分析84

一、K线一般知识84

二、K线形态分析85

三、技术分析指标91

四、价格走势分析94

五、道氏理论100

六、波浪理论102

复习思考题与习题110

第六章 规模经济分析112

第一节 规模经济分析的基本概念112

一、生产规模及其制约因素112

二、我国经济规模标准114

第二节 经济规模理论分析115

一、理论分析115

二、实例应用116

第三节 随机最佳规模的确定117

一、随机最佳规模分析方法117

二、实例分析117

复习思考题与习题118

第七章 国际投资风险分析119

第一节 政治风险分析119

一、政治风险的含义和类型119

二、政治风险分析评价120

三、政治风险防范122

第二节 汇率风险分析123

一、汇率风险的概念123

二、汇率预测124

三、外汇风险防范126

四、外汇风险防范综合实例分析132

第三节 利率风险分析133

一、利率风险的基本概念133

二、利率风险防范135

复习思考题与习题139

第八章 技术风险分析141

第一节 技术风险概述141

一、技术141

二、技术风险142

三、技术风险管理143

第二节 软技术风险分析评价145

一、软技术概述145

二、软技术的特点146

三、软技术的内容147

四、软技术评价153

第三节 硬技术分析评价157

一、硬技术分析概述157

二、技术设备选择157

三、技术设备选择的原则157

四、技术设备选择的评价方法159

五、技术设备更新期分析161

六、综合实例分析166

第四节 技术创新风险分析170

一、技术创新的基本概念170

二、技术创新的类型174

三、技术创新理论概述176

四、技术创新过程178

五、技术创新风险含义、类型和特征179

六、技术创新风险评析181

七、技术创新风险决策184

八、技术创新风险防范190

九、技术创新实例分析200

复习思考题与习题206

第九章 风险转移——保险208

第一节 保险概述208

一、保险的含义208

二、保险的职能208

三、保险的特征209

四、保险的作用209

五、保险的分类212

六、保险相关分析214

第二节 保险原则216

一、保险一般原则216

二、保险利益原则217

三、保险最大诚信原则220

第三节 保险的选购222

一、选择合适的险种222

二、确定合适的保险金额222

三、选择合适的保险中介223

四、选择合适的保险人223

五、签订保险合同225

六、保险的索赔与理赔232

复习思考题与习题233

第十章 投资方案优选235

第一节 投资方案优选概述235

一、投资方案优选的意义235

二、投资方案可比性原则236

三、投资方案的类型237

第二节 投资项目静态优选法238

一、差额投资回收期法238

二、差额收益率法239

三、折算费用法240

第三节 投资项目动态优选法242

一、净现值法242

二、净现值率法242

三、净年值法243

四、差额内部收益率法244

五、总费用现值法246

六、年费用法247

七、方案比优特殊处理法248

八、方案比优指标的适用范围250

复习思考题与习题251

第十一章 投资风险案例分析254

一、丁氏建筑公司254

二、深圳填海造地工程255

三、动态敏感性分析257

四、概率风险分析258

五、德国奔驰汽车在美国营销失败风险分析260

参考文献262

附录 复利系数表263