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第一部分 导论2

第1章 风险与收益简史2

1.1 收益3

1.2 历史数据6

1.3 平均收益：第一课14

1.4 收益波动性：第二课17

1.5 关于更多平均收益24

1.6 风险和收益29

概要和总结30

实践应用31

章节回顾和自测31

投资智商测试32

概念理解33

疑难问题33

Schweser的CFA复习资料35

第2章 投资过程36

2.1 投资政策声明37

2.2 投资专家44

2.3 账户类型47

2.4 头寸的类型54

2.5 构建一个投资组合59

概要和总结63

实践应用63

章节回顾和自测64

投资智商测试64

概念理解65

疑难问题66

Schweser的CFA复习资料67

第3章 证券类型概述69

3.1 证券分类70

3.2 计息资产70

3.3 股票73

3.4 衍生工具77

3.5 期权合约80

概要和总结84

实践应用84

章节回顾和自测85

投资智商测试85

概念理解86

疑难问题86

第4章 共同基金89

4.1 共同基金投资的优点和缺点90

4.2 投资公司和基金类型91

4.3 共同基金的运作93

4.4 共同基金的成本和费用94

4.5 短期基金98

4.6 长期基金100

4.7 共同基金的表现107

4.8 封闭式基金、交易开放式指数基金和对冲基金110

概要和总结120

实践应用121

章节回顾和自测121

投资智商测试121

概念理解122

疑难问题123

Schweser的CFA复习资料124

第二部分 股票市场128

第5章 股票市场简介128

5.1 私募和向公众出售证券129

5.2 纽约证券交易所136

5.3 纽约证券交易所的运营139

5.4 纳斯达克141

5.5 纽约证券交易所和纳斯达克的竞争者143

5.6 股票市场信息143

概要和总结150

实践应用150

章节回顾和自测151

投资智商测试151

概念理解152

疑难问题152

Schweser的CFA复习资料154

第6章 普通股票估值155

6.1 证券分析：谨慎小心156

6.2 股利贴现模型156

6.3 两阶段股利增长模型162

6.4 剩余收益模型168

6.5 自由现金流模型169

6.6 价格比率分析172

6.7 关于麦格劳-希尔公司的分析175

概要和总结181

实践应用182

章节回顾和自测182

投资智商测试183

概念理解184

疑难问题185

Schweser的CFA复习资料187

第7章 股票价格行为和市场效率189

7.1 市场效率导言189

7.2 “击败市场”的含义是什么190

7.3 市场效率的基本原理190

7.4 市场效率的形式191

7.5 为什么市场是有效的192

7.6 市场效率的一些内涵192

7.7 知情交易者和内幕交易195

7.8 市场是如何有效的197

7.9 市场效率和专业基金经理的表现201

7.10 异常现象203

7.11 泡沫和崩溃207

概要和总结214

实践应用214

章节回顾和自测215

投资智商测试215

概念理解216

疑难问题218

第8章 行为金融学和投资心理学220

8.1 行为金融学导言221

8.2 前景理论221

8.3 过度自信225

8.4 对随机性理解不当和对偶发事件反应过度227

8.5 行为金融学的更多方面231

8.6 基于情绪的风险和有限套利233

8.7 技术分析236

概要和总结248

实践应用249

章节回顾和自测249

投资智商测试250

概念理解251

疑难问题252

Schweser的CFA复习资料254

第三部分 利率和债券估值256

第9章 利率256

9.1 利率历史和货币市场利率257

9.2 货币市场价格和利率262

9.3 固定收益证券的利率和收益率268

9.4 利率期限结构272

9.5 名义利率与实际利率275

9.6 传统的利率期限结构理论278

9.7 名义利率的决定因素：一个现代化的视角280

概要和总结282

实践应用283

章节回顾和自测283

投资智商测试283

概念理解285

疑难问题285

Schweser的CFA复习资料287

第10章 债券价格与收益率288

10.1 债券基础知识289

10.2 普通债券价格和到期收益率290

10.3 收益率的更多信息295

10.4 利率风险和马尔基尔定理298

10.5 久期301

10.6 基于久期的债券风险计算305

10.7 专项投资组合和再投资风险306

10.8 免疫309

概要和总结310

实践应用311

章节回顾和自测312

投资智商测试312

概念理解314

疑难问题315

Schweser的CFA复习资料317

第四部分 资产组合管理320

第11章 多样化与风险资产配置320

11.1 预期收益率和方差321

11.2 投资组合324

11.3 分散投资和投资组合的风险326

11.4 相关性和分散投资330

11.5 马科维茨有效边界336

概要和总结338

实践应用338

章节回顾和自测339

投资智商测试340

概念理解341

疑难问题341

Schweser的CFA复习资料344

第12章 收益率、风险和证券市场线345

12.1 公告，超出预期的信息和预期收益率346

12.2 风险：系统的和非系统的348

12.3 分散投资：系统风险和非系统风险349

12.4 系统风险和贝塔350

12.5 证券市场线352

12.6 关于贝塔的更多内容358

12.7 扩展的CAPM364

概要和总结367

实践应用367

章节回顾和自测367

投资智商测试368

概念理解369

疑难问题370

Schweser的CFA复习资料372

第13章 业绩评价和风险管理373

13.1 业绩评价374

13.2 评价方法比较380

13.3 投资风险管理385

13.4 有关风险价值计算的更多知识388

概要和总结390

实践应用391

章节回顾和自测391

投资智商测试391

概念理解392

疑难问题393

Schweser的CFA复习资料394

第五部分 期货和期权396

第14章 期货合约396

14.1 期货合约基础知识397

14.2 期货402

14.3 期货交易账户407

14.4 现货价格与期货价格409

14.5 股指期货412

概要和总结416

实践应用417

章节回顾和自测417

投资智商测试418

概念理解419

疑难问题420

Schweser的CFA复习资料421

第15章 股票期权422

15.1 普通股期权423

15.2 期权结算公司427

15.3 期权428

15.4 股指期权430

15.5 期权的内在价值和“价值状态”432

15.6 期权收益和利润435

15.7 使用期权进行风险管理438

15.8 期权交易策略441

15.9 套利和期权定价约束443

15.10 看跌-看涨平价定理446

概要和总结450

实践应用451

章节回顾和自测451

投资智商测试452

概念理解454

疑难问题454

Schweser的CFA复习资料457

第六部分 投资专题460

第16章 期权估值460

16.1 到期前的简单期权估值模型461

16.2 单期的二项式期权定价模型461

16.3 二期二项式期权价格模型464

16.4 多期二项式期权定价模型467

16.5 布莱克-斯科尔斯期权定价模型468

16.6 期权输入值的差异472

16.7 股价变化对期权价格影响的度量474

16.8 股票期权对股票的对冲476

16.9 股票指数期权对股票组合进行对冲478

16.10 隐含标准差480

16.11 员工股票期权481

概要和总结485

实践应用486

章节回顾和自测486

投资智商测试487

概念理解488

疑难问题489

Schweser的CFA复习资料490

第17章 现金流与收益预测492

17.1 财务信息的来源493

17.2 财务报表494

17.3 财务报表预测499

17.4 星巴克公司案例研究505

概要和总结514

实践应用515

章节回顾和自测515

投资智商测试516

概念理解518

疑难问题518

Schweser的CFA复习资料520

第18章 公司债券522

18.1 公司债的基础知识523

18.2 公司债的种类524

18.3 债券契约526

18.4 保护契约535

18.5 事件风险536

18.6 无契约的债券537

18.7 优先股538

18.8 浮动利率债券538

18.9 公司债信用评级539

18.10 垃圾债券542

18.11 债券市场交易543

概要和总结544

实践应用545

章节回顾和自测545

投资智商测试546

概念理解547

疑难问题548

Schweser的CFA复习资料549

第19章 政府债券550

19.1 政府债券基本要素550

19.2 美国短期国库券、中期国库券、长期国库券和本息分离债券551

19.3 美国财政部拍卖555

19.4 美国储蓄债券557

19.5 联邦政府机构债券558

19.6 市政债券559

19.7 相等课税收益率566

19.8 应税市政债券567

概要和总结567

实践应用568

章节回顾和自测568

投资智商测试568

概念理解570

疑难问题571

附录A 投资智商测试答案572

附录B 部分疑难问题答案575

术语表578