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第一章 新三板的前世今生1

第一节 新三板之路是怎样走过来的1

一、STAQ系统和NET系统1

二、证券公司代办股份转让系统2

三、中关村科技园区非上市股份公司进入代办股份转让系统3

四、全国中小企业股份转让系统4

五、新三板扩容至全国5

第二节 品味新三板的“新”5

一、全新的市场定位6

二、全新的交易制度16

三、全新的规则体系23

第二章 新三板挂牌的选择34

第一节 新三板挂牌对企业可能产生的有利影响34

一、享受政策扶持34

二、拓宽融资渠道35

三、提升股权价值36

四、便于股份转让37

五、有利于转板上市37

六、提高企业管理水平38

七、树立企业品牌38

第二节 新三板挂牌对企业可能产生的不利影响39

一、公司经营及财务信息公开39

二、规范运营成本增加40

三、股份转让便捷使得股东之间协调一致的难度加大41

四、大股东面临控制权旁落的风险41

第三章 新三板上市的准备工作42

第一节 申请新三板挂牌的条件42

一、依法设立且存续满两年42

二、业务明确，具有持续经营能力45

三、公司治理机制健全，合法规范经营47

四、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规51

五、主办券商推荐并持续督导54

六、全国股份转让系统公司要求的其他条件54

第二节 战略投资者的选择57

一、战略投资者选择目标公司的标准58

二、引进战略投资者的准备工作59

三、引进战略投资者的意义61

四、引进战略投资者的法律风险62

五、如何选择战略投资者62

第三节 中介机构的选择70

一、中介机构及其主要职责71

二、如何选择中介机构74

第四节 公司治理结构的调整76

一、中外公司法人治理结构的制度理论76

二、如何调整法人治理结构78

三、公司治理结构中董事、监事、高级管理人员的合理配置79

第五节 公司发展战略的梳理83

一、企业发展战略83

二、制定发展战略对于企业的意义84

三、对企业发展战略的梳理86

四、企业发展战略梳理的两个基点88

五、在战略梳理过程中制定战略规划88

第六节 公司财务内控的强化90

一、企业内部控制基本内容90

二、企业内部控制建设96

三、企业内控实践107

第四章 新三板上市流程及申请材料的制作113

第一节 新三板上市总体流程113

一、新三板上市总体流程概述113

二、公司内部成立新三板挂牌领导小组113

三、与中介机构签订协议并开展全面尽职调查工作114

四、规范公司治理、财务内控机制、解决各类问题114

五、通过股改成立股份公司115

六、准备并向全国股份转让系统公司提交挂牌文件116

七、全国股份转让系统公司审查材料、问题反馈、出具同意挂牌的意见117

八、股东人数已经超过200人时，中国证监会出具核准文件117

九、挂牌前的信息披露以及初始股份登记手续118

十、挂牌后履行持续信息披露义务121

第二节 申请材料的制作121

一、申请材料制作的总体要求121

二、公开转让说明书的编制125

三、其他要求披露的文件的制作165

四、不要求披露的文件的准备166

第五章 新三板股份交易169

第一节 新三板交易169

一、新三板交易的基本特点169

二、全国股份转让系统171

第二节 投资者如何参与新三板交易172

一、确认自身是否符合新三板“合格投资者”的条件172

二、选好主办券商174

三、办理开户，与证券公司签订委托代理协议174

四、获取交易信息、委托交易178

五、交易成交178

第三节 与新三板股份交易相关的特殊事项178

一、查询及出具书面证明的业务178

二、证券质押业务179

三、证券非交易过户业务181

四、证券转托管业务184

第六章 新三板资本运作186

第一节 市值管理的诀窍186

一、市值管理的概念186

二、市值管理的原则186

三、市值管理的方式和手段187

第二节 定向融资的实务191

一、新三板定增制度及特点191

二、参与定向增发的投资者及定价方式195

三、定向增发过程中的主要申请文件196

第三节 中小企业私募债的实务197

一、发行中小企业私募债券的意义198

二、发行中小企业私募债的条件199

三、发行中小企业私募债的融资优势199

四、参与中小企业发行私募债的投资者201

五、发行中小企业私募债的备案材料201

第四节 并购战略的实施202

一、企业进行并购的形式203

二、企业制定并购战略的动因204

三、企业并购战略实施程序207

四、对并购目标公司的调查分析208

五、企业实施并购战略的原则210

第五节 股权激励的实务211

一、公司治理中存在的激励问题211

二、为何需要制定股权激励212

三、股权激励的基本模式212

四、制定股权激励的实务要点213

五、上市公司与非上市公司在股权激励机制上的差异215

第六节 转板通道的铺设217

一、新三板企业的转板现状217

二、新三板企业的转板通道的可能路径222

三、新三板企业如何筹划未来的转板事宜223

附录226