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第一章　个人理财概论1

第一节　个人理财策划的概念3

第二节　个人理财策划的目的和重要性4

第三节　个人理财策划流程中的六个步骤5

第四节　个人理财策划方案的组成6

第五节　个人理财策划的核心内容7

本章小结21

本章思考题22

第二章　个人理财流程24

第一节　建立客户关系24

第二节　客户数据、目标与期望30

第三节　分析客户财务状况37

第四节　综合个人理财计划——策略整合38

第五节　提出个人理财计划46

第六节　监控个人理财计划52

本章小结69

本章思考题69

第三章　现金流量管理与财务分析71

第一节　现金流量分析72

第二节　现金收支预算84

第三节　财务分析91

本章思考题107

本章小结107

第四章　储蓄策划112

第一节　储蓄策划的概念112

第二节　储蓄策划工具113

第三节　个人储蓄的运用策略120

本章小结125

本章思考题125

第五章　证券投资策划127

第一节　证券投资策划的概念127

第二节　证券投资策划工具128

第三节　证券投资规划程序139

第四节　证券投资分析的主要方法142

第五节　证券的投资价值分析144

第六节　证券投资收益和风险的衡量148

本章小结158

本章思考题159

第六章　房地产投资策划160

第一节　房地产投资策划基础160

第二节　房地产价格的影响因素162

第三节　房地产的估价方法165

第四节　购房策划173

第五节　换房策划179

第六节　房地产策划风险管理180

本章思考题184

本章小结184

第七章　教育投资策划186

第一节　教育投资策划概述186

第二节　教育投资策划技术191

第三节　教育投资策划工具196

第四节　家庭模式的选择及家庭策划199

第五节　教育投资策划风险管理203

本章小结216

本章思考题216

第一节　保险策划基础217

第八章　保险策划217

第二节　保险策划程序223

第三节　保险策划工具226

本章小结234

本章思考题234

第九章　个人税收策划236

第一节　个人税收策划概述236

第二节　个人税收策划概述242

第三节　税收策划的流程245

第四节　个人税收策划的基本方法248

第五节　个人税收策划技巧251

本章小结261

本章思考题262

第十章　退休策划263

第一节　退休策划概述263

第二节　养老保险269

第三节　个人退休策划流程272

本章小结309

本章思考题309

第十一章　遗产策划310

第一节　遗产策划概述310

第二节　遗产策划的工具319

第三节　遗产策划程序323

本章小结332

本章思考题333

第十二章　我国个人理财业务334

第一节　个人理财业务概述334

第二节　理财顾问服务341

第三节　综合理财服务342

第四节　私人银行业务354

本章小结363

本章思考题364

参考书目365

后记366