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前言1

第一篇 全球债务杠杆周期3

第一章 全球债务杠杆周期的分析框架与体系3

第二章 经济周期理论回顾12

第一节 不同经济周期的划分12

专栏1 经济周期的类型15

第二节 经济周期理论综述18

第三节 改革开放以来中国经济周期分析23

第三章 债务周期与资金成本周期28

第一节 从债务到需求：预算约束下的跨期替代28

第二节 明斯基的债务周期：金融不稳定理论32

专栏2 美国90年代的新经济33

专栏3 明斯基和明斯基理论介绍37

第三节 债务周期的资产价格传导路径39

专栏4 流动性陷阱42

第四章 经济五部门债务的驱动和演进44

第一节 经济中五个部门的框架介绍44

第二节 企业部门：产能周期47

专栏5 卡特的能源计划52

第三节 居民部门：房地产驱动的周期57

第四节 政府部门：主权债务危机66

第五节 金融部门：银行业危机86

第六节 海外部门：汇率与资本流动性冲击97

第五章 全球债务周期：2002～2012111

第一节 2002～2007年：消费国加杠杆的全球盛宴114

专栏6 日本如何成为全球制造业强国118

第二节 2008～2012年：消费国去杠杆引发全球再平衡123

第三节 中国深度参与世界贸易体系127

专栏7 全球债务周期与中国债务杠杆130

第六章 全球债务周期背景下的中国债务困局132

第一节 历次债务危机回顾132

专栏8 价格闯关之后的严重通胀133

第二节 中国当前债务危机的特点142

专栏9 “四万亿”财政政策的十项具体措施143

专栏10 城投债：前世今生164

专栏11 影子银行的定义和历程173

第三节 债务风险隐忧174

第七章 “李克强经济学”助力走出债务困局181

第一节 长周期上经济面临转型困局181

第二节 供给学派改善企业竞争力186

专栏12 硅谷奇迹重塑美国产业全球竞争力190

专栏13 财政包干制下的地方政府乱象195

专栏14 产能越调越剩：以钢铁行业为例209

专栏15 调结构是一个漫长的过程213

第三节 金融创新实现债务再平衡215

第二篇 中国利率市场化进程235

第八章 利率市场化的全球经验235

第一节 千疮百孔的金融抑制体系难以维系235

第二节 主要国家利率市场化的进程242

第三节 利率市场化中的四个核心问题259

专栏16 德国平稳利率市场化：全能银行体系262

第九章 登峰之路：中国利率市场化解债务危机276

第一节 我国利率市场化的历史进程276

第二节 利率市场化与货币传导路径285

第三节 中国货币政策转向利率走廊模式293

第四节 利率市场化与宏观审慎框架301

专栏17 英国：从分业走向统一监管308

第五节 利率市场化与中国债券市场发展309

第六节 结语：利率市场化下应对债务困局325

后记328