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第一章 投资咨询应把握的核心1

1.1 金融分析的目的2

1.2 对投资方法的评价6

1.3 投资咨询应把握的要点10

第二章 把握证券投资之源12

2.1 证券市场走势的本源12

2.1.1 如何把握经济发展周期13

2.1.2 中国的宏观经济周期16

2.2.1 国际金融市场波动对证券市场的直接影响21

2.2 国际金融市场对我国证券市场的影响21

2.2.2 国际金融市场波动对证券市场的间接影响24

2.3 宏观经济的分析方法27

2.3.1 宏观经济运行分析27

2.3.2 宏观经济政策分析39

2.3.3 宏观经济指标分析47

第三章 把握产业更替，赚取超额利润49

3.1 经济发展中的产业兴衰49

3.1.1 三次产业的变化50

3.1.2 21世纪产业发展52

3.2 如何预测行业的兴衰57

3.2.1 行业的经济结构58

3.2.2 经济周期与行业预测60

3.2.3 行业分析在证券投资咨询中的应用68

3.3 中国上市公司的产业更替与升级77

3.3.1 上市公司产业结构调整77

3.3.2 上市公司实现产业升级的方式80

3.3.3 上市公司产业结构变动的实证分析83

4.1 公司基本素质分析87

第四章 公司分析与股票价值87

4.1.1 行业选择对公司获利能力的影响88

4.1.2 公司竞争定位分析92

4.2 公司财务分析94

4.2.1 影响会计数据质量的因素94

4.2.2 进行会计数据分析的步骤96

4.2.3 财务分析核心方法108

4.2.4 运用财务分析预测公司的未来业绩122

4.3 股票价值评估方法之一：EVA130

4.3.1 EVA评估标准的主要应用领域131

4.3.2 EVA评估标准与利润标准的比较133

4.3.3 EVA评估标准的计算方法136

4.3.4 EVA与上市公司股价增长的关系141

4.4 股票价值评估方法之二：现金流量贴现145

4.4.1 每股收益评估与现金流量评估的比较146

4.4.2 现金流量折现价值评估的原则150

4.4.3 现金流量折现的要素153

4.4.4 现金流量预测的步骤158

4.4.5 现金流量贴现预测实例162

5.1 选择投资固定价值类证券的四项原则174

第五章 公司债券的投资标准174

5.1.1 安全性以支付能力而非留置权衡量175

5.1.2 以萧条期作为考察债券的基础178

5.1.3 舍安全而重收益不可取182

5.1.4 采用明确的安全标准185

5.2 债券分析程序192

5.2.1 债券素质的综合分析192

5.2.2 债券投资量化分析程序193

5.3 债券的市场价格决定199

5.3.1 债券定价的数学基础200

5.3.2 债券的价值评估204

第六章 基金投资分析209

6.1 基金投资的特点209

6.1.1 投资基金的风险209

6.1.2 投资基金的收益211

6.1.3 影响基金报酬率的因素214

6.1.4 不同类型投资者的基金选择222

6.1.5 基金投资的注意事项228

6.2 如何评估基金的价值234

7.1 投资组合决策过程241

第七章 证券投资组合241

7.1.1 确定投资政策242

7.1.2 证券组合资产的设计244

7.1.3 证券组合资产的修订248

7.2 如何构建证券投资组合249

7.2.1 证券投资组合的前提249

7.2.2 证券投资组合的选择250

7.2.3 证券投资组合的战略252

7.3 股票投资组合的技巧255