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第一部分 投资环境3

第1章 投资的框架3

1.1 什么是投资3

1.2 投资中的重要问题5

1.3 金融环境9

1.4 投资策略11

1.5 职业道德和投资中的就业机会12

小结14

投资在线15

简答题15

计算题16

网上练习16

电子表格练习16

参考文献17

本章术语17

第2章 收益和风险的基础知识18

2.1 收益和风险示例18

2.2 收益的类型18

2.3 历史收益率的测量23

2.4 预期收益率的计算25

2.5 风险的定义28

2.6 风险的测量29

2.7 必要收益率的决定因素31

小结34

投资在线35

简答题35

计算题36

网上练习38

电子表格练习38

参考文献38

本章术语39

第3章 在全球市场中选择投资40

3.1 全球投资的案例40

3.2 全球投资选择48

3.3 不同投资的历史风险／收益59

小结62

投资在线62

简答题63

计算题64

网上练习66

电子表格练习66

参考文献67

本章术语67

附录3A 协方差和相关性69

第4章 共同基金与其他管理投资71

4.1 什么是共同基金71

4.2 按投资组合目标分类的共同基金类型73

4.3 招募说明书75

4.4 共同基金信息的其他来源80

4.5 投资公司的绩效82

4.6 共同基金的投资策略88

4.7 其他管理投资概述89

小结92

投资在线92

简答题93

计算题94

网上练习95

电子表格练习95

参考文献95

本章术语96

第5章 资产配置决策97

5.1 风险管理97

5.2 个人投资者的生命周期98

5.3 投资组合的管理过程100

5.4 建立投资计划书的要求101

5.5 为投资计划书输入信息102

5.6 资产配置的重要性110

5.7 资产配置与文化差异114

小结115

投资在线115

简答题116

计算题120

网上练习120

电子表格练习121

参考文献122

本章术语122

附录5A 机构投资者的投资目标和限制123

第6章 证券市场的组织和运行126

6.1 什么是市场126

6.2 初级资本市场128

6.3 二级金融市场130

6.4 地区交易所和场外交易市场136

6.5 交易所市场的详细分析139

6.6 证券市场的变化145

小结152

投资在线152

简答题152

计算题153

网上练习154

电子表格练习154

参考文献154

本章术语155

附录6A 世界发达市场和发展中市场的特征156

第7章 证券市场指标序列158

7.1 证券市场指数的作用158

7.2 在建立市场指数过程中需要辨明的因素159

7.3 股票市场指标序列159

7.4 债券市场指标序列167

7.5 股票-债券综合指数169

7.6 长期内各指数的比较171

小结173

投资在线173

简答题173

计算题174

网上练习和电子表格练习175

参考文献176

本章术语176

附录7A 外国股票市场指数177

第二部分 风险管理181

第8章 投资组合管理181

8.1 一些背景假设181

8.2 马科维茨投资组合理论182

小结195

投资在线195

简答题195

计算题196

网上练习198

电子表格练习198

参考文献198

本章术语198

第9章 资产定价模型199

9.1 资本市场理论概述199

9.2 资本资产定价模型：预期收益率和风险206

9.3 套利定价理论212

小结214

投资在线215

简答题215

计算题216

网上练习219

电子表格练习219

参考文献219

本章术语219

第10章 有效资本市场221

10.1 为什么资本市场应该是有效的221

10.2 几种有效市场假设222

10.3 有效市场假设的检验和结果223

10.4 行为金融学234

10.5 有效市场的含义235

小结238

投资在线239

简答题239

计算题241

网上练习241

参考文献242

本章术语243

第11章 衍生工具244

11.1 为什么存在衍生工具245

11.2 远期合约246

11.3 期货合同248

11.4 期权251

11.5 期权交易策略258

11.6 卖出／买入平价266

小结267

投资在线267

简答题268

计算题269

网上练习270

电子表格练习271

参考文献271

本章术语271

第12章 衍生工具：分析与定价273

12.1 期货定价273

12.2 金融期货的高级应用275

12.3 期货期权279

12.4 买入期权与卖出期权的定价282

12.5 布莱克-斯科尔斯期权定价公式284

12.6 类似期权的证券287

小结292

投资在线292

简答题293

计算题294

网上练习296

电子表格练习296

参考文献297

本章术语297

第三部分 权益证券：定价与管理301

第13章 经济与行业分析301

13.1 联系行业分析与有效市场301

13.2 证券分析的一般方法302

13.3 为什么要用三步定价过程302

13.4 经济概念概览306

13.5 对经济与证券市场的影响309

13.6 预测工具311

13.7 经济预测的风险314

13.8 预期分析314

13.9 行业分析316

13.10 经济与行业部门的联系317

13.11 经济与行业的结构性影响318

13.12 行业竞争性结构320

13.13 行业生命周期分析321

13.14 进行行业分析322

小结324

投资在线324

简答题325

计算题327

网上练习328

电子表格练习329

参考文献329

本章术语329

附录13A 行业信息来源330

第14章 财务报表分析332

14.1 本章目标332

14.2 主要财务报表332

14.3 财务比率分析336

14.4 财务比率计算337

14.5 内部流动性评价339

14.6 经营绩效评估342

14.7 风险分析349

14.8 增长潜力的分析356

14.9 比率的比较分析357

14.10 非美国财务报表的分析359

14.11 财务报表的质量359

14.12 财务报表分析的价值360

14.13 财务比率的具体用途360

小结363

投资在线363

简答题363

计算题364

网上练习370

电子表格练习370

参考文献370

本章术语372

第15章 公司分析与股票定价374

15.1 公司分析与股票的定价及选择374

15.2 寻找真正的成长型股票376

15.3 定价理论377

15.4 几种投资的定价378

15.5 与公司分析有关的经济、行业和结构性因素385

15.6 公司分析386

15.7 威尔格林公司的内在价值估计389

15.8 用市盈率确定具体价值403

15.9 制定投资决策405

15.10 对分析师的影响因素406

小结407

投资在线408

简答题408

计算题409

网上练习410

电子表格练习410

参考文献410

本章术语411

附录15A 公司分析的信息来源412

附录15B 恒定增长股息贴现模型的扩展414

第16章 技术分析416

16.1 技术分析的基本假设417

16.2 技术分析的优点417

16.3 技术分析面临的挑战418

16.4 技术交易规则和指标419

16.5 国外市场的技术分析429

16.6 债券市场的技术分析430

小结431

投资在线432

简答题432

计算题433

网上练习434

参考文献434

本章术语434

第17章 权益组合管理436

17.1 消极管理和积极管理436

17.2 消极权益组合管理策略437

17.3 积极权益组合管理策略439

17.4 权益组合管理中的期货与期权446

17.5 应税投资组合452

17.6 资产配置策略456

小结457

投资在线457

简答题458

计算题459

网上练习462

电子表格练习462

参考文献463

本章术语463

第四部分 固定收益证券：分析与管理467

第18章 固定收益分析467

18.1 债券定价基本原理467

18.2 债券收益率的计算469

18.3 未来债券价格的计算473

18.4 什么决定了利率476

18.5 什么决定了债券价格的波动性483

小结492

投资在线492

简答题492

计算题494

网上练习495

电子表格练习495

参考文献496

本章术语496

第19章 固定收益投资组合管理498

19.1 可供选择的债券投资组合策略498

19.2 在固定收益投资组合管理中使用衍生证券511

小结517

投资在线518

简答题518

计算题520

网上练习521

电子表格练习521

参考文献522

本章术语522

第五部分 监测投资组合526

第20章 投资组合管理评估526

20.1 综合投资组合绩效测度526

20.2 基准投资组合535

20.3 基准比较和投资组合风格541

20.4 较好（或较差）绩效的决定因素544

20.5 债券投资组合的绩效评估545

小结547

投资在线547

简答题548

计算题550

网上练习551

电子表格练习551

参考文献552

本章术语552

附录20A 计算投资组合的收益率553

附录A 如何成为特许金融分析师556

附录B 投资管理与研究协会：道德准则与职业行为标准558

附录C 利率表561

附录D 标准正态分布表565