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第1章 分级基金快速入门1

1.1 初识基金2

1.1.1 什么是基金2

1.1.2 基金的特点4

1.1.3 基金的作用6

1.2 初识分级基金7

1.2.1 什么是分级基金7

1.2.2 分级基金的份额7

1.2.3 分级基金的净值8

1.2.4 分级基金的价格9

1.2.5 分级基金的优势9

1.3 购买分级基金的渠道10

1.3.1 分级基金交易的一般渠道10

1.3.2 选择适合自己的基金交易渠道12

1.4 分级基金母基金的收益12

1.4.1 基金收益的组成12

1.4.2 基金收益计算方法14

1.4.3 基金收益分配原则14

1.4.4 基金收益分配方案14

1.5 分级基金母基金的费用16

1.5.1 认购费和申购费16

1.5.2 费用的外扣法和内扣法17

1.5.3 赎回费和转换费18

1.5.4 管理费和托管费19

1.5.5 前端收费和后端收费21

1.6 分级基金的误区22

1.6.1 认为分级基金都是高风险22

1.6.2 认为所有A类分级基金都保本保息22

1.6.3 对于母基金是LOF的分级基金的子基金错误看成是封闭基金23

1.6.4 错误认为B类杠杆基金的溢价率和杠杆率存在线性（正比）关系23

1.7 分级基金的发展历史23

1.7.1 海外杠杆型基金的发展24

1.7.2 国内分级基金的发展24

第2章 分级基金交易指南27

2.1 分级基金的场内外交易28

2.1.1 场内交易28

2.1.2 场外交易28

2.2 沪深交易所的分级基金交易规则的对比29

2.2.1 最大的区别是什么29

2.2.2 代码的不同29

2.2.3 申报规则的不同31

2.2.4 拆分、合并和卖出的不同31

2.2.5 转托管的不同32

2.3 开立基金账户和交易账户33

2.3.1 在基金公司开立账户33

2.3.2 在银行开立账户38

2.3.3 在证券公司开立账户41

2.4 分级基金母基金场外交易的认购42

2.5 分级基金母基金场外交易的申购44

2.6 分级基金母基金场外交易的赎回44

2.7 分级基金母基金场内交易的操作方法46

2.7.1 分级基金母基金场内交易的申购46

2.7.2 分级基金母基金场内交易的特点47

2.8 利用同花顺软件查看分级基金行情48

2.8.1 同花顺软件的下载和安装48

2.8.2 同花顺软件的用户注册51

2.8.3 查看分级基金行情53

第3章 分级基金的分类与折算61

3.1 分级基金的分类62

3.1.1 根据投资范围的不同分类62

3.1.2 根据有无到期日的不同分类65

3.1.3 根据A份额和B份额收益分配不同分类66

3.2 分级基金的定期折算69

3.2.1 什么是定期折算69

3.2.2 折算基准日69

3.2.3 折算方式和交易安排70

3.2.4 折算后A份额复牌首日前收盘价调整的规定70

3.2.5 正确认识分级基金的定期折算70

3.2.6 分级基金的定期折算实例71

3.3 分级基金的不定期折算73

3.3.1 向上不定期折算74

3.3.2 向下不定期折算76

第4章 分级基金A份额的投资方法与技巧79

4.1 A份额的基本概念80

4.1.1 约定收益率80

4.1.2 折溢价82

4.1.3 隐含收益率83

4.2 A份额的债性价值83

4.2.1 债性价值的决定因素83

4.2.2 约定收益率（A）84

4.2.3 市场利率（r）84

4.3 A份额的配对转换价值85

4.3.1 整体的折溢价86

4.3.2 产品规模的变化86

4.4 A份额与B份额的定价关系87

4.4.1 A份额与B份额的价格相互牵制87

4.4.2 如何理解A份额掌握定价权88

4.5 A份额的自身特点88

4.6 无限期型A份额的盈利90

4.6.1 约定收益的实现方法与技巧91

4.6.2 隐含收益率的实现方法与技巧92

4.6.3 接近或触及下折触发点情况下的无限期型A份额操作技巧93

4.7 有限期型A份额的盈利94

4.7.1 场外交易的有限期型A份额95

4.7.2 场内交易的有限期型A份额95

4.8 A份额不是债券，但胜似债券96

4.9 A份额的投资风险97

4.10 A份额的投资策略98

第5章 初识分级基金的B份额99

5.1 B份额的分类100

5.1.1 指数型B份额100

5.1.2 债券型B份额101

5.1.3 股票型B份额102

5.2 B份额的融资成本102

5.3 B份额的常用指标104

5.3.1 初始杠杆105

5.3.2 净值杠杆106

5.3.3 价格杠杆107

5.3.4 整体溢价率110

5.4 B份额的优势111

5.4.1 B份额与股票相比的优势112

5.4.2 B份额与股指期货相比的优势114

5.4.3 B份额与权证相比的优势115

5.4.4 B份额与配资融资相比的优势116

第6章 分级基金B份额的交易技巧117

6.1 挑选B份额的技巧118

6.1.1 杠杆118

6.1.2 流动性120

6.1.3 离下折距离121

6.1.4 溢价率123

6.2 利用B份额抄底的技巧125

6.3 开放式B份额的交易技巧128

6.3.1 开放式B份额是如何赚钱的129

6.3.2 开放式B份额为何亏损129

6.4 全封闭、半封闭式B份额的交易技巧131

6.4.1 初识全封闭、半封闭式B份额132

6.4.2 全封闭、半封闭式B份额是如何赚钱的132

6.4.3 全封闭、半封闭式B份额为何亏损133

6.5 B份额的投资策略134

6.5.1 B份额的三不买策略134

6.5.2 B份额的选择策略134

6.5.3 B份额的买入策略135

第7章 分级基金的套利技巧137

7.1 初识套利138

7.1.1 什么是套利138

7.1.2 分级基金的套利138

7.1.3 分级基金套利的理论基础139

7.2 分级基金套利的类型140

7.2.1 溢价套利140

7.2.2 折价套利146

7.3 分级基金的盲拆146

7.4 分级基金套利的成本147

7.5 分级基金套利的风险148

7.5.1 折溢价收窄风险148

7.5.2 流动性风险149

7.5.3 价格风险149

7.6 分级基金套利的风险管理149

7.6.1 卖空股指期货149

7.6.2 融券ETF150

7.6.3 利用股指期货对冲实例151

第8章 分级基金母基金的挑选技巧153

8.1 利用基金公司挑选母基金的技巧154

8.1.1 多角度考察基金公司的资质155

8.1.2 基金公司的规模158

8.1.3 基金公司的投资风格159

8.1.4 基金公司的研发能力159

8.1.5 国外成熟市场选择基本公司的“4P”标准160

8.2 利用基金经理挑选母基金的技巧161

8.2.1 基金管理的方式162

8.2.2 多角度考察基金经理163

8.2.3 选择基金经理的一般原则165

8.2.4 基金经理变动不一定会影响基金业绩166

8.3 利用基金招募说明书挑选母基金的技巧168

8.4 利用基金年报挑选母基金的技巧170

8.4.1 基准收益率170

8.4.2 收益标准差171

8.4.3 单位化分析172

8.4.4 基金经理的态度172

8.4.5 后市行情展望173

8.4.6 关联方交易173

8.5 利用基金公告挑选母基金的技巧174

8.5.1 上市公告书174

8.5.2 定期公告175

8.5.3 临时公告176

8.5.4 澄清公告177

8.6 利用绩效指标挑选母基金的技巧177

第9章 分级基金母基金的分析技巧179

9.1 分析大盘走势投资分级基金母基金180

9.1.1 为什么投资分级基金母基金要看大盘指数180

9.1.2 K线及应用技巧183

9.1.3 均线及应用技巧187

9.1.4 成交量及应用技巧190

9.1.5 KDJ指标及应用技巧192

9.1.6 MACD指标及应用技巧193

9.1.7 看大盘走势做基金的注意事项195

9.2 基本面分析技巧197

9.2.1 基本面分析包括的因素197

9.2.2 把握经济周期199

9.2.3 财务数据分析的注意事项209

第10章 利用同花顺买卖分级基金实战211

10.1 登录网上交易系统212

10.2 上交所分级基金的买卖技巧215

10.2.1 上交所分级基金母基金的买卖技巧215

10.2.2 上交所分级基金A份额和B份额的买卖技巧217

10.2.3 上交所分级基金的拆分与合并技巧219

10.3 深交所分级基金的买卖技巧221

10.3.1 深交所分级基金母金的申购和赎回技巧221

10.3.2 深交所分级基金A份额和B份额的买卖技巧223

10.3.3 深交所分级基金的拆分与合并技巧227

附录一 分级基金产品审核指引229

附录二 上海证券交易所分级基金业务管理指引233

附录三 分级基金投资风险揭示书必备条款239

附录四 八问八答分级基金新规245