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行业发展篇1

一、2013年通信业发展综述3

（一）全球信息通信服务业发展3

1．全球信息通信服务业增长低迷，基础电信业非话音业务收入接近一半3

2．移动互联网发展加速，深刻影响用户结构和流量分布4

3．发达国家运营商喜忧参半，发展中国家市场成熟化加剧5

4．整体投资回落，我国投资居高不下6

（二）我国信息通信服务业发展7

1．我国信息通信服务业整体增势平稳，增值业务持续高速增长7

2．基础电信业非话音业务收入贡献过半，数据业务引领增长7

3．OTT业务迅猛增长，对基础电信业的冲击加剧8

4．移动用户升级加速，结构持续优化9

5．固定宽带普及提速，高速率用户增势明显9

二、2013年通信业热点分析11

（一）全球流量经营全面铺开，我国蓄势待发11

1．发达国家运营商进入流量价值运营期，国内运营商处于流量爆发起步期11

2．前端推出新模式，业务转型迈出新步伐11

3．后端强化智能管道建设，支撑差异化服务12

4．流量经营驱动价值增长，打造行业增长第一引擎12

（二）互联网高歌猛进，跨界融合新经济影响力日益彰显13

1．全球互联网企业继续呈现高速增长态势13

2．我国互联网成行业增长主导力量14

3．互联网加速渗透推动现代服务业发展15

4．互联网融合创新引领制造业升级方向15

（三）产业政策密集出台，营造行业发展良机16

1．两大国家级政策出台，构筑有利发展环境16

2．驱动宽带网络建设提速，夯实持续转型发展基础17

3．带动智能化服务能力显著提升，拓展增长新空间18

三、2014年通信业发展展望20

（一）全球信息通信服务业继续保持增长20

（二）我国信息通信服务业发展新形势21

1．经济稳中向好，消费结构升级构筑行业需求新基础21

2．经济社会融合创新，开辟行业增长新空间22

3．深化改革开放，政策红利释放构筑行业发展新格局22

（三）我国信息通信服务业发展趋势判断23

1．行业保持稳定快速增长，互联网引领全局23

2．基础电信业转型速度加快，移动语音开始出现拐点23

3．用户规模进一步扩大，结构加速调整和优化24

4．流量爆发增长倒逼经营转型，移动ARPU值起底回升24

5．4G数据资费中等偏低，普惠民生激发消费25

6．4G全面商用，推动基础电信业投资维持高位水平25

7．信息通信业向经济社会全面渗透，经济贡献不断增强26

法律法规篇27

一、2013年信息通信法律法规发展综述29

（一）关键基础设施保护立法升温29

1．关键信息基础设施法律制度建设由战略引领转向立法支持29

2．强调关键信息基础设施的重要地位29

3．明确关键信息基础设施的定义及范围30

4．形成关键信息基础设施保护机制30

5．多个层面实现关键信息基础设施信息共享30

（二）加强通信设备安全审查相关立法30

（三）大数据引发信息资源开放政策热潮31

（四）欧盟建立统一专利法院32

（五）移动智能终端管理纳入立法范畴32

1．欧委会修改指令重新定义无线电终端32

2．日本发布行动计划维护智能手机信息安全33

3．工业和信息化部发布《关于加强移动智能终端进网管理的通知》，加强移动智能终端管理33

（六）国际组织和各国加强对标准专利滥用的规制34

1．标准组织的政策修订34

2．国家法律法规的规制34

（七）我国电子商务立法驶入快车道35

1．《中华人民共和国消费者权益保护法》修订35

2．其他电子商务相关立法持续推进36

（八）国内知识产权法律修订稳步推进36

1．全国人大常委会通过《中华人民共和国商标法》第三次修订36

2．国家版权局公布《使用文字作品支付报酬办法（修订征求意见稿）》36

3．国家知识产权局公布《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》37

二、2013年信息通信法律法规热点分析38

（一）互联网竞争日趋白热化，相关监管规则和机制仍有待完善38

1．我国互联网行业不正当竞争行为恶劣且有升级趋势38

2．互联网新型不正当竞争和垄断行为不断涌现38

3．互联网市场恶性竞争频出折射深层次矛盾39

4．互联网市场竞争相关管理部门不断完善规则40

5．完善互联网竞争法规，加强行政执法与司法审判协调40

（二）互联网电视版权争议多，推动版权管理进一步规范40

1．互联网电视终端厂商屡遭版权侵权诉讼40

2．互联网电视版权纠纷频发的原因41

3．互联网电视产业链各方的版权责任分析42

4．对我国互联网电视版权责任的规范要点及方式43

（三）个人信息保护制度建设取得重要进展43

1．互联网技术业务推动个人信息保护立法升温43

2．欧盟个人信息保护立法改革的主要内容44

3．我国个人信息保护立法进展及未来立法预判44

（四）“棱镜门”事件引发法律调整46

1．美国国内法律为棱镜事件提供依据46

2．美英立法调整，进行规则修正47

3．以欧洲议会代表的立法机构探求法律调整47

4．“棱镜门”事件对未来立法思路的影响48

三、信息通信法律制度未来发展展望49

（一）《人大决定》配套立法49

（二）加强互联网立法49

（三）地方立法热点纷呈50

（四）信息通信行业的知识产权保护不断加深50

产业与政策篇51

一、2013年ICT产业与政策综述53

（一）全球ICT产业总体温和增长，结构持续微调53

（二）中国ICT产业增长稳定，结构持续优化54

（三）集成电路平稳增长中酝酿深层演进54

（四）新型平板显示产业新旧技术并行竞争56

（五）LTE已成为通信系统设备增长的主驱动力57

（六）软件业加速多领域渗透和自身的转型58

（七）各国政府积极推动释放ICT创新活力，助力经济复苏59

（八）我国ICT产业政策针对性强、视野广、层级高59

二、2013年ICT产业与政策热点分析61

（一）可穿戴设备：中国集成电路产业的发展新领域61

1．2013年可穿戴设备兴起61

2．芯片是可穿戴设备的核心61

3．国内外芯片厂商加紧布局可穿戴芯片61

4．中国发展可承担芯片具备的产业基础61

（二）智能手机时代全面到来——中国手机产业崛起新契机62

1．国内手机产业全面进入智能机时代62

2．国产品牌智能手机再次树立本土优势62

3．再次赶超背后中国手机产业的成熟与进步63

4．蓬勃跳动的中国“芯”64

5．若干深层次问题依然制约国内手机产业的发展64

（三）信息技术与工业融合创新——ICT深度发展的新空间65

1．新一轮产业革命热度高企65

2．产业先行：跨界交融创造新模式、新方向65

3．信息技术与工业融合创新的主要方向66

三、ICT产业与政策未来趋势69

（一）全球ICT产业平稳复苏69

（二）中国ICT产业仍将是重要增长极69

（三）中国集成电路产业将在多领域发力前行70

（四）多种显示技术支撑多样化消费电子产品70

（五）软件定义X的发展与企业云软件领域的竞争71

（六）互联网与工业融合推动新产业革命71

（七）紧跟变革、发掘内需、激励创新、突破瓶颈的ICT政策72

通信监管篇73

一、2013年国内外通信监管综述75

（一）全球通信监管综述75

1．欧盟实施重大改革构建单一电信市场75

2．频率资源：调整频率规划和使用政策，加大LTE资源供给76

3．监管机构：加快整合，注重发展与促进竞争76

4．网间结算：价格下调与非对称管制并行77

5．普遍服务：明确目标，创新推进实施模式77

6．服务质量：推动宽带网速和用户流量透明化78

（二）国内通信监管综述79

1．业务准入：移动转售业务启动，4G牌照发放79

2．网间结算：实施移动非对称结算，保障格局优化80

3．市场监管：强化网站备案，提升基础管理能力80

4．三网融合：双向进入阶段收尾，进入全面推广阶段81

5．用户权益：开展纠风行动，整治用户关注热点问题81

二、2013年通信监管四大热点分析83

（一）落实“宽带中国”战略，配套政策全面启动83

1．背景：“宽带中国”战略发布，提出更高目标83

2．准入政策：发放4G牌照，同步取消中国移动固网限制84

3．建设秩序：实施两项强标，引导数据中心布局85

4．网络优化：增设国家直联点，支持宽带优化示范85

（二）推进电信业务开放，监管政策保驾护航86

1．背景：电信业务对内对外开放压力交织86

2．开放举措：对内对外开放范围进一步扩展87

3．试点保障：配套监管政策体系不断完善87

4．预期影响：业务开放影响初现，改革将继续深化89

（三）互联网管理全面推进，多项监管措施并举90

1．背景：驾驭互联网的难度空前加大90

2．业务：探索构建全流程业务管理制度91

3．网络：调整结算政策推动改善互联互通91

4．终端：构筑多重管理防线，有力保障用户安全92

（四）用户保护内涵扩张，权益保障全程跟进93

1．背景：服务质量仍需提升，用户信息保护形势严峻93

2．服务质量：发布接入服务规范，强化服务拨测与速率发布93

3．信息保护：健全制度完善机制，用户信息保护稳步推进94

4．预期影响：相关政策持续落实，用户权益将更有保障94

三、2014年通信监管形势与展望96

（一）组织移动转售试点，研究开放接入网业务96

（二）抓住关键环节，加强和改进互联网行业管理96

（三）进一步丰富互联路由，畅通网间互联互通97

（四）着力用户感知，全面提升服务质量监管97

互联网篇99

一、2013年互联网领域发展综述101

（一）互联网产业规模呈现爆发式增长101

1．互联网企业市值大增，规模首破2.5万亿元101

2．收入规模首破6000亿元，移动互联网成主要动力101

3．RTB变革互联网广告模式，上市企业投融资活跃102

（二）互联网应用融合创新态势加剧104

1．“两化”双轮驱动，“互联网＋”时代快速临近104

2．国内巨头构建全业务生态体系，应用竞争加剧104

（三）云计算／大数据引领技术创新105

1．云计算：产业走向成熟，聚焦垂直领域105

2．大数据成为热点，驱动软硬件技术加速创新106

（四）网络布局与性能显著改善107

1．网络：网间互通大动作，国际通信布局加快107

2．CDN能力大幅增长，成为提升网络体验的重要抓手108

（五）“棱镜门”引发互联网治理变局109

（六）我国互联网发展迎来多项政策利好110

二、2013年互联网领域热点分析114

（一）互联网金融搅动一池春水114

1．我国互联网金融新兴业务热潮迭起114

2．互联网改变了金融的关键环节115

3．互联网思维在金融领域的典型应用：比特币115

4．典型互联网金融业务正处于热点更迭时期116

5．热潮背后，互联网金融发展需要冷静思考117

6．多重力量推动我国互联网金融特色发展117

7．大数据将成为互联网金融的竞争利器118

（二）大数据引领产业新变革118

1．大数据不仅是“大”：三位一体认识大数据118

2．大数据产业活跃，正围绕数据形成新的产业生态119

3．技术创新呈现三个梯队，门槛降低，差距仍未缩小119

4．大数据应用呈阶梯状，互联网“倒逼”传统产业120

5．政府多方推动大数据发展，但制度建设还需加快120

（三）IPv6建设进入新阶段121

1．全球IPv6部署呈现六大亮点121

2．我国IPv6商用部署全面推进122

3．以LTE网络建设为契机，大力推进IPv6移动互联网用户发展122

4．IPv6平滑过渡演进技术方案开始聚焦122

三、互联网领域发展展望124

（一）我国互联网产业继续高速增长，规模将达8600亿元124

（二）云计算在垂直领域应用深化，大数据交易平台萌芽124

（三）互联网金融热点更迭，未来热度不减125

（四）网间互通瓶颈大幅缓解，中型企业CDN应用快速提升125

（五）通用顶级域激增，新顶级域运营元年到来125

无线与移动篇127

一、2013年无线与移动领域发展综述129

（一）市场129

1．2013年全球移动用户市场新技术替代效应凸显129

2．我国移动用户突破12亿，2G用户开始负增长130

（二）网络131

1．LTE成为网络部署主流，WLAN热点数量持续快速增长131

2．WLAN正在成为网络流量的主要承载技术132

3．我国移动通信网络建设重点从2G向3G、4G全面转移132

（三）终端133

1．智能手机成为主流133

2．WLAN终端快速增长，移动终端比重持续上升133

（四）业务134

1．移动互联网进入融合创新阶段134

2．移动数据业务量快速增长，移动互联网市场规模不断加大134

二、2013年无线与移动领域热点分析136

（一）LTE：新一代宽带移动136

1．LTE商用网络部署加快136

2．我国将引领TD-LTE发展，并迅速成为全球最重要的LTE市场之一139

3．LTE将对通信产业发展产生深远影响140

4．LTE发展趋势141

5．LTE发展面临的挑战142

（二）移动互联网144

1．移动互联网处于产业扩张期，呈九大趋势型机遇144

2．移动OTT业务与网络及终端协同发展，技术优化与商业模式创新不断145

3．移动互联网持续扩张，不断突破手机边界145

4．开源智能硬件推动泛移动终端生产模式变革147

5．操作系统竞争空间空前拓展，Web成为普遍技术选择，泛终端发展或可开启发展新周期148

6．应用处理器与通信芯片齐头并进，构成移动芯片的发展关键149

7．移动芯片产业高速发展，AP（应用处理器）与BB（基带处理器）演进方向明晰150

（三）第五代移动通信（5G）150

1．5G研究已在全球开始启动150

2．ITU启动5G标准化前期研究151

3．各国积极推进5G技术研究152

4．主流公司纷纷启动5G研究152

5．5G研究已取得阶段性进展153

三、无线与移动领域发展展望155

（一）2014年全球移动用户将超过70亿，LTE用户将接近4亿155

（二）全球移动数据流量的增速仍将是收入增速的10倍156

（三）2014年我国3G发展进入快速成长轨道，4G用户增长初显156

（四）2014年，全球TD-LTE用户市场份额有望提升到11.6％157

（五）LTE牌照发放，将促进行业发展157

（六）管理模式和技术创新应对频谱紧缺158

（七）700MHz频段逐渐成为LTE部署的主要频段之一158

宽带与泛在网络篇161

一、2013年宽带与泛在网络领域发展综述163

（一）全球宽带战略取得阶段性成果，高速宽带加速推进163

（二）我国政府大力推动宽带发展，宽带用户保持增长势头163

（三）传输网100Gbit/s规模商用，下一代400Gbit/s成为研究热点163

（四）数据网100Gbit/s接口规模商用，单点交换容量超100Tbit/s164

（五）智能管道的建设推进运营商后向流量经营165

（六）IPTV业务增速放缓，互联网电视发展迅猛165

（七）物联网应用向多个领域加速渗透166

（八）智慧城市试点密集推出，亟待凝聚共识、统筹推进166

二、2013年宽带与泛在网络领域热点剖析167

（一）宽带战略实施167

（二）智慧城市168

（三）软件定义网络（SDN）169

三、宽带与泛在网络领域的未来发展趋势171

（一）宽带与泛在网络领域的发展趋势171

1．终端泛在化171

2．网络硬件通用化171

3．网络功能虚拟化172

（二）智能路由器172

（三）高速宽带以FTTH技术为主，老旧小区将借助新的技术173

（四）孕育400Gbit/s超高速网络，LTE回传网络将快速发展173

（五）承载网络架构扁平化是网络架构演进的重要方向174

（六）SDN从数据中心走出，向网络的其他部分延伸174

（七）互联网电视将推动融合业务深化发展174

（八）物联网应用市场蓄势爆发，服务平台化推进应用规模化175

（九）智慧城市在国家层面统筹试点，建设发展更为理性务实175

网络与信息安全篇177

一、2013年网络与信息安全总体形势179

（一）国际形势179

1．美国领先，各国追赶179

2．国际间网络空间争夺显性化179

3．安全相关技术研发和应用增速179

（二）国内形势180

1．互联网公共治理初见成效，针对网站的入侵和仿冒行为激增180

2．网络安全防护水平明显提高，企业安全管理仍存问题181

3．信息安全管理模式初步成型，管理精度仍待深化181

4．国家应急保障能力大幅提升，整体保障能力仍需向纵深延伸182

二、2013年网络与信息安全热点分析183

（一）关键基础设施安全面临严峻威胁，保护体系亟待建立183

1．近年来发生的典型关键基础设施安全事件183

2．关键基础设施安全问题频发的原因183

3．发达国家关键基础设施保护工作经验184

4．加大我国关键信息基础设施安全保障的措施建议184

（二）用户个人信息保护问题加剧，保障体系亟待加强185

1．用户个人信息泄露事件频发，信息保护形势迫切严峻185

2．倒卖个人信息地下产业链猖獗，个人隐私信息面临巨大威胁185

3．2013年用户个人信息泄露事件加剧的原因分析185

4．加强用户个人信息保护的意见和建议186

（三）“棱镜门”事件曝光美监控体系，网络空间对抗失衡态势凸显186

1．“棱镜门”事件曝光美国信息监控体系的实施框架186

2．“棱镜门”事件折射美国信息监控体系的深层次问题187

3．“棱镜门”事件对国际网络环境的影响188

4．“棱镜门”事件对我国网络信息安全的启示和建议188

（四）伪基站成为新的安全威胁，伪基站治理任重道远189

1．“伪基站”技术实现189

2．“伪基站”威胁分析189

3．“伪基站”泛滥原因分析190

4．“伪基站”问题的对策及建议190

三、2014年网络与信息安全展望192

（一）国际社会将在网络监听、国际规则制定等方面开展务实对话192

（二）我国网络与信息安全顶层设计将得到加强192

（三）我国安全产业增速加快，移动安全等将是主要增长点192

（四）新技术新业务安全风险呈现新趋势193

1．新兴领域将成为黑客重点攻击的目标193

2．安全问题数量将呈急剧增长态势194

3．新技术新业务带来的海量数据给未来安全保障提出了难题194

4．新业务不断开放，安全监管将面临较大挑战194

（五）部分关键领域用户个人信息保护问题将更加突出194